ImplementaçãoBoas práticasSimone Figueira3 min de leitura
7 erros de implementação de CRM em agências de seguros (e como evitá-los)
A maioria dos projetos de CRM não falha por causa do software. Falha por decisões tomadas no primeiro mês.
Depois de implementar CRM, automação e IA em operações de seguros, vemos sempre os mesmos padrões nos projetos que travam. Nenhum deles é técnico. Todos podem ser evitados se a agência tomar algumas decisões cedo.
Os sete erros
- 01Automatizar o caos. Configurar o CRM em torno dos improvisos de hoje em vez de definir o processo antes.
- 02Importar tudo. Levar anos de leads mortos e duplicados para um sistema limpo.
- 03Projeto sem dono. "Todo mundo" é responsável, então ninguém decide.
- 04Manter o sistema antigo vivo. Uma planilha paralela faz a equipe nunca mudar de verdade.
- 05Treinar uma vez só. Uma única sessão antes da virada e nada depois.
- 06Demais no primeiro dia. Todos os campos, etapas e automações de uma vez sobrecarregam a equipe.
- 07Gestores fora do CRM. Se as reuniões acontecem em planilhas, os produtores vão atualizar planilhas.
“Pessoas, depois processos, depois tecnologia. Nunca o contrário.”
Essa sequência é o centro de como trabalhamos com agências. Conheça o método CRMDAY
O que fazer em vez disso
| Erro | Decisão que o evita |
|---|---|
| Automatizar o caos | Desenhe os três fluxos principais numa página antes de configurar qualquer coisa |
| Importar tudo | Defina o que é "ativo" e importe só isso |
| Projeto sem dono | Nomeie uma pessoa com autoridade e um checkpoint semanal |
| Sistema antigo vivo | Marque a data em que a ferramenta antiga fica só para consulta |
| Treinar uma vez | Sessões curtas por papel nas semanas 1, 2 e 4 |
| Demais no primeiro dia | Lance o essencial e acrescente uma camada por semana |
| Gestores fora | Conduza toda reunião de equipe pelos dashboards do CRM |
Um CRM é adotado quando vira o jeito mais fácil de fazer o trabalho, não o jeito oficial.
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