“Encontrei 3 planos ACA compatíveis com esta família.”
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O sistema operacional do insurance moderno
Opere todo o seu negócio de seguros. Tudo em One.
Clientes, vendas, apólices, atendimento, produtividade e comissões — conectados por automação, comunicação omnichannel e Aria AI.
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OPERAÇÃO AO VIVOSEP 02 · 11:42
ONEnúcleo conectado
Apólices atualizadas247
Concluído · sem duplicidades
CONTATAR
REVISAR
RENOVADO
1histórico conectado por cliente
24/7atendimento apoiado por IA
7camadas centrais da operação
3idiomas nativos
Do primeiro contato ao payout
Um cliente. Uma timeline.
Todo o time em sincronia.
Vendas, atendimento, apólices, documentos, IA e financeiro trabalham com a mesma visão operacional.
+Lead capturado01
✦Aria qualificou02
⌁Cotação ACA03
✓Consentimento assinado04
◆Apólice ativa05
$Comissão conciliada06
Uma operação conectada
Veja somente o que importa agora.
Abra o detalhe quando quiser.
Explore uma capacidade de cada vez. Todas compartilham o mesmo contexto do cliente, responsável e próxima ação.
FLUXO ATIVOIA · 24/7
ARIA · ONLINE24/7
MR
Maria RodriguezWhatsApp · ACA lead
Vamos comparar planos ACA.
Qual é o seu ZIP code?
32801
Renda anual da família?
$45.000 · household de 4
Idades dos aplicantes?
39, 37, 12 e 8
✦
Seu comparativo está prontoAbrir comparativo de planos ↗
↖
COMPARATIVO DE PLANOS ACA 2027
Rodriguez Household
32801 · $45,000 · 4 applicants
$750 deductible
$500 deductible
$1,500 deductible
Como funciona
CRMDAY Aria
Uma agente de IA para seguros que qualifica, responde, acompanha e age com o contexto da sua operação.
- ✓Qualifica novos leads e prepara o caso
- ✓Atende em todos os canais conectados
- ✓Busca opções ACA reais no Healthcare.gov
- ✓Transfere para pessoas com resumo completo
HealthSherpa · Sincronização
Sua carteira do HealthSherpa,
sempre sincronizada.
Mantenha clientes, apólices e household em dia com o HealthSherpa por meio de uma sincronização controlada e repetível — sem redigitação manual, sem reconstruir a carteira à mão.
- ✓Veja uma prévia de cada mudança antes de sincronizar
- ✓Clientes, apólices e household sempre atualizados
- ✓Correções manuais intencionais são preservadas
- ✓Conflitos aparecem para revisão — o resto sincroniza sozinho
SINCRONIZADOHealthSherpa
CRMDAY One
↻
healthsherpa-export.csv10.000 aplicações validadas
8.941atualizados
1.037criados
22revisar
Open Enrollment · Comece antes da janela abrir
A temporada deve parecer orquestrada.
Não improvisada.
Um motor nativo de campanhas ativa sua carteira, coleta atualizações, prepara cotações e dá dono e status visível a cada renovação.
Preparar minha operação ↗ CAMPANHA AO VIVO
68%carteira ativada
1,204próxima ação atribuída
⚡SMS
Maria R.next action queued
•••John P.next action queued
•••Ana L.next action queued
•••⚡WhatsApp
Ana L.next action queued
•••Carlos S.next action queued
•••⚡Task
Rachel B.next action queued
•••Miguel G.next action queued
•••⚡Email
Julia L.next action queued
•••Ana K.next action queued
•••⚡Complete
Daniel S.renewal complete
•••Laura P.renewal complete
•••Maria R.automation moving case
⚡
▣
SMS sent automaticallyMaria R. · delivered
✓Automation is moving the predictable work. Your team reviews the exceptions.
Ativar
Selecione a carteira e inicie a cadência certa.
Confirmar
Colete mudanças de renda, família e contato.
Cotar
Prepare planos e sinalize exceções.
Revisar
Seu agente aplica julgamento e envia a proposta.
Renovar
Status, evidência e próxima ação ficam visíveis.
Automação que protege receita
Quando a carteira muda,
seu time fica sabendo.
Detecte uma troca de agente, notifique o responsável e inicie a confirmação com o cliente antes que uma mudança silenciosa vire receita perdida.
!
Troca de agente detectadaApólice ACA ativa · Maria R.
LIVENPN anterior*** 4721
→Novo NPN*** 9058
↻
Automação iniciadaConfirmação enviada · responsável notificado
✓Mudança detectada
✓Responsável alertado
✓Cliente contatado
4Caso aberto
Base simples. Feita para escalar.
Comece com o CRM completo.
Configure para sua operação.
Um produto base por usuário licenciado, com preço progressivo por volume. A configuração completa é escolhida dentro do fluxo seguro de signup.
CRMDAY ONE
BASE$69 / user / month
Incluído no CRM base
✓Clientes, funil e tarefas
✓Apólices e household
✓Orquestrador nativo de Open Enrollment
✓Área de cotação Healthcare.gov
✓Formulários assinados
✓Automações centrais e dashboards
ONE CONFIGURATION
↗
As capacidades de IA, comunicação, rede e comissionamento são configuradas durante o signup, de acordo com sua operação.
Veja sua operação em One
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✓ Sem cartão✓ 5 dias de acesso completo✓ 1 usuário licenciado✓ Carteira de exemplo incluída
5
Seu ambiente de trial está pronto.
Continue no signup seguro para criar sua conta e carregar a carteira de exemplo.
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