CRM para seguros · IA · Automação
O CRM de seguros feito para rodar a operação inteira.
O CRMDAY One conecta vendas, clientes, apólices, HealthSherpa, comunicação, IA, comissões e automação numa só plataforma operacional, do agente autônomo à agência e à FMO.
Feito para agentes autônomos, agências e FMOs nos Estados Unidos.
Operações de seguros que ajudamos a estruturar
Conheça o CRMDAY One
Uma plataforma. Uma operação. Tudo conectado.
O CRMDAY One é uma plataforma de CRM e operações de seguros desenvolvida pela CRMDAY para agentes autônomos, agências e FMOs nos Estados Unidos. Reúne dados de clientes, vendas, atendimento, fluxos de apólices, comunicação, automação e gestão num ambiente conectado.
01 / CRM
Clientes, apólices, funil
Gerencie leads, oportunidades, clientes, apólices e follow-up em um só lugar.
02 / Automação
Fluxos que se repetem
Transforme etapas operacionais repetitivas em fluxos consistentes e rastreáveis.
03 / Comunicação
Cada canal em contexto
Aproxime WhatsApp, SMS, voz e e-mail do CRM.
04 / IA
ARIA, com contexto
Use IA para apoiar qualificação, follow-up, atendimento e a operação diária.
Do primeiro contato à renovação
Um cliente. Uma linha do tempo. Todas as equipes em sintonia.
Pare de gerenciar a jornada do cliente em sistemas desconectados, planilhas e caixas de entrada. O CRMDAY One dá à sua equipe uma visão compartilhada do cliente, do primeiro lead à inscrição, atendimento, renovação e retenção.
- 01
Lead
Captar e atribuir
- 02
Qualificação
Coletar o essencial
- 03
Cotação
Opções em contexto
- 04
Inscrição
Fechar com consentimento
- 05
Atendimento
Atender com histórico
- 06
Renovação
Revisar no prazo
- 07
Retenção
Proteger a carteira
Um relacionamento. Um histórico. Uma fonte de verdade.
Feito para o seu jeito de vender
Escolha a operação que você quer organizar primeiro.
Cada operação de seguros tem seus próprios pontos de pressão. Veja como o CRMDAY One se adapta à sua linha de negócio e aos fluxos que a mantêm funcionando.
Feito para operações ACA
Sua carteira do HealthSherpa, sempre sincronizada.
Conecte o HealthSherpa ao seu CRM para que a equipe trabalhe com uma visão completa de clientes, aplicações e mudanças que exigem atenção, em vez de mais uma planilha ou caixa de entrada.
Sincronização da carteira
Traga os dados de inscrição para perto do CRM.
Follow-up de DMI
Crie trabalho estruturado em torno de casos pendentes.
Mudanças de agente
Identifique mudanças importantes na carteira mais rápido.
Open Enrollment
A temporada deve ser orquestrada. Não improvisada.
O Open Enrollment coloca sob pressão cada ponto fraco de uma operação de seguros, seja você autônomo ou líder de um time. O CRMDAY One organiza leads, follow-ups, fluxos de inscrição, ações pendentes, comunicação e visibilidade de gestão em um só ambiente.
- Filas de leads
- Follow-up de aplicações
- Fluxos de renovação
- Atividade da equipe
- Automação
- Dashboards
ARIA · IA dentro da operação
IA que trabalha dentro da operação.
A IA fica mais útil quando tem contexto. O CRMDAY One combina dados do CRM, canais de comunicação e automação para que a IA apoie fluxos reais, em vez de funcionar como um chatbot isolado.
Conheça a ARIA: a camada de IA do CRMDAY One, feita para apoiar equipes de seguros na qualificação, follow-up, atendimento e fluxos operacionais.
Para quem é
Do agente autônomo à agência e à FMO.
O CRMDAY One não é só para agências. Ele atende o agente licenciado que opera a própria carteira, a agência em crescimento com produtores e atendimento, e FMOs, IMOs e redes que gerenciam muitos agentes e agências. Comece pequeno e adicione recursos conforme a operação cresce.
Agentes autônomos
Opere sua própria carteira com a estrutura de uma operação maior: funil, apólices, renovações, cotações e follow-up num só lugar, começando com um único usuário.
Agências
Dê visibilidade aos gestores enquanto cada produtor e atendente trabalha dentro de um modelo operacional claro.
FMOs, IMOs e redes
Suporte hierarquias de vários níveis de agentes e agências, comissões, overrides e times distribuídos numa plataforma compartilhada.
Do blog
Open Enrollment 2027, explicado para agentes e agências.
A empresa por trás da plataforma
Software é parte da resposta. O desenho operacional é o resto.
A CRMDAY combina estratégia de CRM, implementação, automação e desenho operacional com a tecnologia por trás do CRMDAY One.
Não enxergamos o CRM como um banco de dados. Olhamos para as pessoas, processos, tecnologia e governança que fazem a operação funcionar.
Por que o CRMDAY One
Menos fragmentação. Mais clareza operacional.
01
Clareza
Saiba o que está acontecendo com clientes, vendas e operação.
02
Controle
Crie fluxos repetíveis em vez de depender da memória individual.
03
Previsibilidade
Transforme follow-up, renovações e atendimento em processos estruturados.
04
Escala
Cresça a carteira e a equipe sem multiplicar o caos operacional.
O que é o CRMDAY One?
Uma plataforma de CRM e operações para seguros, na nuvem.
O CRMDAY One combina gestão de relacionamento com clientes, fluxos de vendas, gestão de apólices e clientes, integração com o HealthSherpa, comunicação, automação, inteligência artificial, gestão de comissões e operação do time em um só ambiente.
Foi desenhado para agentes autônomos, agências e FMOs que precisam de mais estrutura em vendas, atendimento, renovações e na operação diária de seguros.
Perguntas frequentes
Respostas diretas.
O que é o CRMDAY One?
O CRMDAY One é uma plataforma de CRM e operações para seguros que conecta gestão de clientes, vendas, apólices, comunicação, automação, IA e fluxos de gestão.
Para quem o CRMDAY One foi feito?
O CRMDAY One foi feito para agentes de seguros autônomos, agências e FMOs/IMOs, com suporte especial a operações de Saúde e ACA, seguro de vida, times com vários agentes e redes de agentes em vários níveis.
O CRMDAY One integra com o HealthSherpa?
Sim. O CRMDAY One sincroniza informações do HealthSherpa com os fluxos do CRM, ajudando agentes, agências e FMOs a organizar inscrições, atendimento, renovações e follow-up operacional.
O CRMDAY One suporta vários agentes?
Sim. O CRMDAY One funciona para um único agente e escala para agências e FMOs com vários usuários, times, permissões, hierarquias e estruturas operacionais.
O CRMDAY One inclui IA?
Sim. O CRMDAY One inclui recursos de IA por meio da ARIA para apoiar CRM, comunicação e fluxos operacionais.
Posso testar o CRMDAY One antes de assinar?
Sim. Você pode começar um teste grátis sem cartão de crédito e explorar o CRMDAY One com o seu fluxo real.
Comece com o CRMDAY One
Opere seu negócio de seguros com mais estrutura.
Reúna clientes, equipe, comunicação e fluxos em uma operação conectada.
Sem compromisso. Explore o CRMDAY One com o seu fluxo, seja você agente, agência ou FMO.