Software de CRM para seguros · CRMDAY One
CRM construído em torno do ciclo de vida do cliente de seguros.
O CRMDAY One conecta leads, clientes, apólices, comunicação, renovações, automação, comissões e operação do time num CRM feito para agentes autônomos, agências e FMOs.
Por que um CRM para seguros?
O relacionamento de seguros não termina quando o negócio fecha.
A maioria dos CRMs é desenhada em torno de um funil de vendas. Agentes, agências e FMOs de seguros precisam gerenciar o que acontece antes, durante e muito depois da venda.
Leads, cotações, inscrição, apólices, atendimento, renovações, comissões e retenção precisam viver em torno do mesmo relacionamento com o cliente.
01 / Relacionamento
Ciclo de vida longo
Atendimento e renovação ligados ao mesmo registro, muito depois da primeira venda.
02 / Apólice
Contexto de seguros
Contexto de cliente, produto e apólice em vez de um negócio genérico.
03 / Operação
Fluxos recorrentes
Follow-up, atendimento, renovação e revisão de carteira, estruturados.
04 / Equipe
Visibilidade de gestão
Uma visão compartilhada de vendas, clientes e trabalho diário para agentes e gestores.
Recursos do CRM para seguros
Mais do que contatos. Mais do que um funil.
O CRMDAY One combina o relacionamento com o cliente e os fluxos operacionais que agentes, agências e FMOs precisam para vender, atender e reter a carteira. Selecione um recurso para ver o que ele cobre.
Vendas
Gestão de leads e oportunidades
Organize leads, qualificação, responsáveis, oportunidades e próximos passos em um fluxo comercial.
- Captação e atribuição de leads
- Responsável e prioridade
- Próxima ação em cada registro
Cliente 360
Um cliente. Um histórico de relacionamento.
Em vez de gerenciar cada produto, interação e tarefa isoladamente, o CRMDAY One mantém o relacionamento completo visível.
Agentes trabalham com mais contexto. Gestores enxergam mais da operação. E o cliente não precisa começar do zero toda vez que a agência entra em contato.
CRM para seguros vs CRM genérico
A diferença está no que acontece depois da venda.
Um CRM genérico pode ser adaptado para seguros. Um CRM para seguros parte da realidade de que o relacionamento continua com atendimento, apólices, renovações, comissões e retenção.
| Recurso | CRM genérico | CRM para seguros com CRMDAY One |
|---|---|---|
| Gestão de leads e oportunidades | Recurso básico de CRM | Conectada aos fluxos do cliente de seguros |
| Ciclo de vida do cliente | Geralmente centrado em etapas de venda | Lead → venda → atendimento → renovação → retenção |
| Contexto da apólice | Normalmente exige customização | Próximo do registro do cliente |
| Fluxos de renovação | Geralmente montados à mão | Estruturados por responsável, prazo e follow-up |
| Processos de comissão | Geralmente externos ou customizados | Parte do modelo operacional de seguros |
| Fluxos do HealthSherpa | Não específicos de seguros | Disponíveis para operações de Health e ACA |
| Comunicação omnichannel | Varia por plataforma | Conectada ao CRM e aos fluxos de seguros |
| IA e automação | Geralmente genéricas | Trabalham com o contexto do CRM de seguros |
Feito em torno de seguros
Operações de seguros diferentes. Uma base de clientes.
O que é um CRM para seguros?
Um CRM para seguros é uma plataforma de gestão de relacionamento desenhada para o ciclo de vida do cliente de seguros, incluindo gestão de leads, vendas, atendimento, apólices, renovações, comunicação e fluxos operacionais.
O CRMDAY One amplia esse conceito ao combinar CRM para seguros, automação, IA, comunicação omnichannel, processos de comissão e operação do time em um ambiente conectado, para agentes autônomos, agências e FMOs.
Perguntas frequentes
CRM para seguros, sem jargão.
O que é um CRM para seguros?
É uma plataforma de gestão de relacionamento desenhada em torno da relação contínua entre o profissional de seguros, seja agente autônomo, agência ou FMO, e seus clientes, de leads e vendas até atendimento, renovações e retenção.
Qual a diferença entre um CRM para seguros e um CRM genérico?
Um CRM genérico costuma focar em contatos e oportunidades de venda. Um CRM para seguros precisa sustentar um relacionamento que continua depois da venda, incluindo apólices, atendimento, renovações, comissões e fluxos operacionais recorrentes.
Para quem o CRMDAY One foi feito?
O CRMDAY One foi feito para agentes de seguros autônomos, agências e FMOs/IMOs, incluindo operações de Saúde e ACA, seguro de vida, agências multilinha e redes de agentes em vários níveis.
O CRMDAY One gerencia renovações?
Sim. O CRMDAY One ajuda agentes e agências a estruturar o trabalho de renovação em torno do status do cliente, responsável, prazo, follow-up e comunicação.
O CRMDAY One suporta o HealthSherpa?
Sim. O CRMDAY One tem uma integração e um modelo de fluxos com o HealthSherpa para agentes, agências e FMOs que precisam aproximar o contexto de inscrição e carteira da operação do CRM.
O CRMDAY One inclui IA e automação?
Sim. O CRMDAY One inclui recursos de automação e a ARIA, sua camada de IA, para apoiar qualificação, follow-up, atendimento e outros fluxos usando o contexto do CRM.
CRM para seguros
Opere sua carteira com um CRM feito em torno da operação de seguros.
Reúna leads, clientes, apólices, comunicação e fluxos em um ambiente conectado.