CRMDAY One · IA e automação
IA que entende a operação em torno do cliente.
O CRMDAY One conecta IA, dados do CRM, canais de comunicação e automação para que agentes autônomos, agências e FMOs qualifiquem, façam follow-up, atendam e operem com mais estrutura.
IA com contexto de negócio
A IA fica útil quando sabe o que realmente está acontecendo.
Um assistente genérico responde uma pergunta. IA operacional precisa de contexto do cliente, contexto do fluxo e uma próxima ação clara. O CRMDAY One reúne essas camadas.
Cliente
Contexto do cliente
Leads, clientes, apólices, histórico e o relacionamento já registrado no CRM.
Processo
Contexto do fluxo
Em que etapa o cliente está e qual deve ser o próximo passo.
Comunicação
Contexto da conversa
Conversas junto do registro, para o atendimento começar informado.
Ação
Contexto de automação
Inteligência conectada a tarefas, alertas, roteamento e ações estruturadas.
A camada operacional de IA
Do sinal à ação. Sem perder o contexto humano.
A ARIA fica dentro do modelo operacional do CRMDAY One, usando informações do CRM e dos fluxos para ajudar a equipe a identificar, entender e agir no que precisa de atenção.
01 · Entrada
Sinais
Novos leads, mudanças de clientes, pendências, conversas e eventos de fluxo.
02 · CRM
Contexto
Registro do cliente, apólice, interações anteriores, responsável, etapa e regras.
03 · IA
ARIA
Interpreta a situação, classifica, resume e define a próxima ação útil.
04 · Ação
Automação
Cria tarefas, dispara mensagens, direciona trabalho e atualiza registros.
05 · Pessoas
Equipe
Agentes e gestores no controle, com menos coordenação manual.
Automação para fluxos de seguros
Automatize o repetitivo. Mantenha as pessoas no relacionamento.
A automação deve remover atrito operacional, não criar processos rígidos. O CRMDAY One transforma etapas recorrentes em fluxos estruturados e mantém os agentes onde o julgamento importa.
Gestão de leads
Qualificação
Entrada, informações obrigatórias, responsável e o próximo passo certo.
LeadQualificarAtribuirVendas
Follow-up
Follow-up consistente em vez de memória, caixas de entrada e listas manuais.
EventoTarefaFollow-upOperação ACA
Ações pendentes
Situações que exigem atenção viram filas de trabalho atribuídas.
DetectarDirecionarResolverAtendimento
Solicitações de clientes
Interações de atendimento ligadas ao registro e aos fluxos internos.
SolicitaçãoContextoAçãoRetenção
Renovações
Renovações organizadas por status, prazo e responsabilidades.
RenovaçãoRevisãoContatoGestão
Alertas
Sinais importantes chegam a quem precisa agir.
SinalAlertaResponsável
IA + omnichannel
Conversas deveriam criar contexto, não fragmentação.
O CRMDAY One conecta os canais de comunicação aos fluxos do CRM para que as conversas apoiem o próximo passo operacional, em vez de ficarem em caixas de entrada isoladas.
- 01Identifica o contexto do cliente
- 02Resume interações anteriores
- 03Apoia qualificação e roteamento
- 04Cria a próxima ação do fluxo
Casos de uso da ARIA
Uma camada de IA. Vários momentos da operação.
O objetivo não é substituir a equipe. É reduzir trabalho repetitivo, organizar informação e ajudar os agentes a agir com mais contexto em todo o ciclo do cliente.
- 1
Qualificação de leads
Informações coletadas e regras de negócio ajudam a definir o próximo passo de um novo lead.
- 2
Apoio às conversas
Contexto relevante do CRM junto da interação, com menos tempo procurando informação.
- 3
Apoio ao follow-up
Eventos importantes e ações sem resposta viram próximos passos para o responsável.
- 4
Resumos operacionais
Contexto útil do cliente antes da próxima interação ou passagem de bastão.
- 5
Roteamento de trabalho
Classificação e atribuição para o trabalho chegar mais rápido à fila, agente ou equipe certa.
- 6
Visibilidade de gestão
Padrões, pendências e situações que podem exigir atenção do gestor.
Controle importa
Automação sem governança é só mais ruído.
A abordagem da CRMDAY combina tecnologia e desenho de processos: automatizar o que deve ser automatizado, mantendo claras as responsabilidades, regras e decisões humanas.
Regras
Quando os fluxos começam, quais informações são necessárias e qual caminho seguir.
Responsabilidade
O responsável fica claro: o agente, a equipe ou a fila certa.
Visibilidade
Gestores veem o que está acontecendo e o que ainda exige atenção.
Controle humano
Pessoas seguem nas decisões que exigem julgamento ou contexto do cliente.
O que é IA e automação no CRMDAY One?
Uma camada conectada de inteligência, fluxo e ação. Ela combina contexto do CRM, informações do cliente, canais de comunicação e regras de fluxo para ajudar agentes, agências e FMOs a qualificar leads, organizar follow-up, apoiar o atendimento e automatizar etapas recorrentes.
A ARIA é a camada de IA do CRMDAY One, desenhada para trabalhar com o contexto operacional que já está na plataforma.
Perguntas frequentes
IA e automação, sem jargão.
O que é a ARIA no CRMDAY One?
A ARIA é a camada de IA do CRMDAY One. Ela apoia fluxos de seguros usando o contexto de cliente, CRM e processos que já está na plataforma.
Como agentes e agências de seguros podem usar IA no CRMDAY One?
A IA apoia qualificação de leads, contexto de conversas, resumos operacionais, follow-up, roteamento e outros fluxos em que informação e próximas ações precisam se encontrar.
O CRMDAY One automatiza o follow-up com clientes?
Sim. O CRMDAY One estrutura o follow-up com regras de fluxo, tarefas, notificações, roteamento e processos de comunicação ligados ao registro do cliente.
A IA funciona com WhatsApp, SMS, voz e e-mail?
Sim. O CRMDAY One aproxima os canais de comunicação do contexto do CRM e da automação para que as interações contribuam para o próximo passo operacional.
A automação substitui o agente de seguros?
Não. O modelo operacional automatiza a coordenação repetitiva e apoia a equipe, mantendo as pessoas nas decisões e conversas que exigem julgamento.
Veja o CRMDAY One em ação
Dê à sua equipe uma IA que trabalha dentro da operação.
Conecte contexto do cliente, comunicação e automação de fluxos em um ambiente operacional.