Para quem é

Do agente autônomo à FMO.

O CRMDAY One e o time da CRMDAY apoiam operações de seguros em todas as fases: agentes licenciados que operam a própria carteira, agências com produtores e atendimento, e FMOs, IMOs e redes que gerenciam muitos agentes e agências.

Profissionais de seguros trabalhando juntos em volta de uma mesa com notebooks

Três perfis, uma plataforma

Comece de onde você está. Cresça sem trocar de sistema.

01 · Solo
Agentes autônomos
Você vende, atende e renova sozinho. O CRMDAY One dá a estrutura de uma operação maior sem o peso dela.
- Funil, clientes, apólices e households num só lugar
- Cotação Healthcare.gov e formulários assinados a partir do cliente
- Follow-up de renovação e Open Enrollment que não depende da memória
- Comece com um único usuário
Comece seu teste grátis
02 · Time
Agências
Produtores, atendentes e gestores trabalhando nos mesmos registros, com responsáveis e visibilidade claros.
- Responsáveis e filas para leads, casos e renovações
- Caixa de entrada compartilhada com voz, SMS, WhatsApp e Instagram
- Dashboards de pendências por agente
- IA que qualifica e transfere com resumo
Veja o CRM de seguros
03 · Rede
FMOs, IMOs e redes
Muitos agentes e agências numa só estrutura, com hierarquia, permissões e comissões do jeito que a organização realmente funciona.
- Hierarquia de agentes e agências em vários níveis
- Visibilidade por função em cada nível
- Divisões de comissão, overrides e pagamentos
- Padrões compartilhados com execução local
Veja o CRMDAY One para FMOs