ImplementaçãoDecisãoAlex Mariano3 min de leitura
Como montar o business case de um CRM para seguros: custo, tempo e risco
Você não precisa de benchmarks do mercado para decidir. Precisa de quatro números da sua própria agência.
Donos de agência raramente hesitam num CRM por duvidar que ele ajuda. Hesitam porque não sabem dizer se ele se paga. A resposta não deve vir do slide de um fornecedor; deve vir dos números da sua agência. Este framework leva uma tarde.
Os quatro lados do business case
| Lado | Pergunta | Como estimar |
|---|---|---|
| Tempo economizado | Quantas horas por semana vão para redigitar, procurar e fazer follow-up manual? | Horas × custo por hora com encargos × 52 |
| Receita protegida | Quantos clientes cancelam sem nenhuma tentativa de contato? | Cancelamentos evitados × receita anual por cliente |
| Receita ganha | Quantos leads não são contatados no mesmo dia? | Leads a mais trabalhados × taxa de fechamento × receita por cliente |
| Risco reduzido | O que acontece se um agente-chave sair, ou se uma auditoria pedir registros de consentimento? | Difícil de precificar, fácil de descrever: liste os cenários |
Use números conservadores. Um business case que fecha com estimativas cautelosas não precisa de otimistas.
O lado do custo total
- Assinatura por usuário, para as licenças que você realmente precisa.
- Esforço de configuração e migração de dados, interno ou com parceiro.
- Tempo de treinamento de cada papel.
- Integrações que você teria que construir ou manter por conta própria.
O preço do CRMDAY One é por usuário, com faixas de volume. Ver preços
Apresente em uma página
- 01O problema em uma frase (por exemplo: as renovações dependem de memória).
- 02Os quatro lados com os seus números.
- 03O custo anual total.
- 04Um plano de 90 dias com o primeiro resultado mensurável.
- 05A decisão que você está pedindo.
“A maioria das empresas não precisa de mais software. Precisa de mais estrutura. O business case deve mostrar as duas coisas.”
Quando você quiser
Coloque o plano em movimento esta semana.
Sem cartão de crédito, configurado em dias e com uma equipe que fala português, inglês e espanhol se você quiser ajuda.
