CRM de seguros · IA · Automatización
El CRM de seguros hecho para gestionar toda la operación.
CRMDAY One conecta ventas, clientes, pólizas, HealthSherpa, comunicación, IA, comisiones y automatización en una sola plataforma operativa, del agente independiente a la agencia y la FMO.
Hecho para agentes independientes, agencias y FMOs en Estados Unidos.
Operaciones de seguros que ayudamos a estructurar
Conoce CRMDAY One
Una plataforma. Una operación. Todo conectado.
CRMDAY One es una plataforma de CRM y operaciones de seguros desarrollada por CRMDAY para agentes independientes, agencias y FMOs en Estados Unidos. Reúne datos de clientes, ventas, servicio, flujos de pólizas, comunicación, automatización y gestión en un entorno conectado.
01 / CRM
Clientes, pólizas, pipeline
Gestiona leads, oportunidades, clientes, pólizas y seguimiento desde un solo lugar.
02 / Automatización
Flujos que se repiten
Convierte pasos operativos repetitivos en flujos consistentes y medibles.
03 / Comunicación
Cada canal en contexto
Acerca WhatsApp, SMS, voz y correo al CRM.
04 / IA
ARIA, con contexto
Usa IA para apoyar la calificación, el seguimiento, el servicio y la operación diaria.
Del primer contacto a la renovación
Un cliente. Una línea de tiempo. Todos los equipos sincronizados.
Deja de gestionar el recorrido del cliente entre sistemas desconectados, hojas de cálculo y bandejas de entrada. CRMDAY One le da a tu equipo una vista compartida del cliente, del primer lead a la inscripción, el servicio, la renovación y la retención.
- 01
Lead
Captar y asignar
- 02
Calificación
Reunir lo esencial
- 03
Cotización
Opciones en contexto
- 04
Inscripción
Cerrar con consentimiento
- 05
Servicio
Atender con historial
- 06
Renovación
Revisar a tiempo
- 07
Retención
Proteger la cartera
Una relación. Un historial. Una fuente de verdad.
Hecho para tu forma de vender
Elige la operación que quieres organizar primero.
Cada operación de seguros tiene sus propios puntos de presión. Descubre cómo CRMDAY One se adapta a tu línea de negocio y a los flujos que la mantienen en marcha.
Hecho para operaciones ACA
Tu cartera de HealthSherpa, siempre sincronizada.
Conecta HealthSherpa con tu CRM para que tu equipo trabaje con una vista completa de clientes, aplicaciones y cambios que requieren atención, en lugar de otra hoja de cálculo o bandeja de entrada.
Sincronización de cartera
Acerca los datos de inscripción al CRM.
Seguimiento de DMI
Crea trabajo estructurado alrededor de casos pendientes.
Cambios de agente
Detecta más rápido los cambios importantes en la cartera.
Open Enrollment
La temporada debe sentirse orquestada. No improvisada.
El Open Enrollment pone bajo presión cada debilidad de una operación de seguros, trabajes solo o dirijas un equipo. CRMDAY One organiza leads, seguimientos, flujos de inscripción, acciones pendientes, comunicaciones y visibilidad de gestión en un solo entorno.
- Colas de leads
- Seguimiento de aplicaciones
- Flujos de renovación
- Actividad del equipo
- Automatización
- Dashboards
ARIA · IA dentro de la operación
IA que trabaja dentro de la operación.
La IA es más útil cuando tiene contexto. CRMDAY One combina datos del CRM, canales de comunicación y automatización para que la IA apoye flujos reales en lugar de funcionar como un chatbot aislado.
Conoce a ARIA: la capa de IA de CRMDAY One, diseñada para apoyar a los equipos de seguros en calificación, seguimiento, servicio al cliente y flujos operativos.
Para quién es
Del agente independiente a la agencia y la FMO.
CRMDAY One no es solo para agencias. Sirve al agente con licencia que opera su propia cartera, a la agencia en crecimiento con productores y servicio, y a FMOs, IMOs y redes que gestionan muchos agentes y agencias. Empieza pequeño y agrega capacidades a medida que la operación crece.
Agentes independientes
Opera tu propia cartera con la estructura de una operación más grande: embudo, pólizas, renovaciones, cotizaciones y seguimiento en un solo lugar, empezando con un solo usuario.
Agencias
Da visibilidad a los gerentes mientras cada productor y agente de servicio trabaja dentro de un modelo operativo claro.
FMOs, IMOs y redes
Soporta jerarquías de varios niveles de agentes y agencias, comisiones, overrides y equipos distribuidos desde una plataforma compartida.
Del blog
Open Enrollment 2027, explicado para agentes y agencias.
La empresa detrás de la plataforma
El software es parte de la respuesta. El diseño operativo es el resto.
CRMDAY combina estrategia CRM, implementación, automatización y diseño operativo con la tecnología detrás de CRMDAY One.
No vemos el CRM como una base de datos. Miramos a las personas, procesos, tecnología y gobernanza que hacen funcionar la operación.
Por qué CRMDAY One
Menos fragmentación. Más claridad operativa.
01
Claridad
Sabe qué pasa con clientes, ventas y operación.
02
Control
Crea flujos repetibles en lugar de depender de la memoria individual.
03
Previsibilidad
Convierte seguimiento, renovaciones y servicio en procesos estructurados.
04
Escala
Haz crecer la cartera y el equipo sin multiplicar el caos operativo.
¿Qué es CRMDAY One?
Una plataforma de CRM y operaciones para seguros en la nube.
CRMDAY One combina gestión de relaciones con clientes, flujos de ventas, gestión de pólizas y clientes, integración con HealthSherpa, comunicaciones, automatización, inteligencia artificial, gestión de comisiones y operación del equipo en un solo entorno.
Está diseñado para agentes independientes, agencias y FMOs que necesitan más estructura en ventas, servicio, renovaciones y la operación diaria de seguros.
Preguntas frecuentes
Respuestas directas.
¿Qué es CRMDAY One?
CRMDAY One es una plataforma de CRM y operaciones para seguros que conecta gestión de clientes, ventas, pólizas, comunicaciones, automatización, IA y flujos de gestión.
¿Para quién está hecho CRMDAY One?
CRMDAY One está hecho para agentes de seguros independientes, agencias y FMOs/IMOs, con soporte especial para operaciones de Salud y ACA, seguros de vida, equipos con varios agentes y redes de agentes de varios niveles.
¿CRMDAY One se integra con HealthSherpa?
Sí. CRMDAY One sincroniza información de HealthSherpa con los flujos del CRM, ayudando a agentes, agencias y FMOs a organizar inscripciones, servicio, renovaciones y seguimiento operativo.
¿CRMDAY One soporta varios agentes?
Sí. CRMDAY One funciona para un solo agente y escala a agencias y FMOs con varios usuarios, equipos, permisos, jerarquías y estructuras operativas.
¿CRMDAY One incluye IA?
Sí. CRMDAY One incluye capacidades de IA a través de ARIA para apoyar el CRM, la comunicación y los flujos operativos.
¿Puedo probar CRMDAY One antes de suscribirme?
Sí. Puedes comenzar una prueba gratis sin tarjeta de crédito y explorar CRMDAY One con tu flujo real.
Comienza con CRMDAY One
Opera tu negocio de seguros con más estructura.
Reúne clientes, equipo, comunicaciones y flujos en una operación conectada.
Sin compromiso. Explora CRMDAY One con tu propio flujo, seas agente, agencia o FMO.