Automatización y flujos · CRMDAY One
El seguimiento ocurre aunque nadie se acuerde.
Arma flujos sobre los registros con los que ya opera tu agencia: la póliza cambia de estado, se acerca el plazo del DMI, entra un lead — y el próximo paso se crea, se asigna y se envía sin que nadie abra una lista.
Flujo · en ejecución
Recuperación de grace period
Disparador
Cambia el estado de la póliza
Activa → grace period
Condición
Si el pago sigue pendiente
Después de 3 días
Acción
Crear tarea para el productor
Vence en 24 horas
Acción
Enviar WhatsApp al cliente
Plantilla de cobranza
Log
Ejecución registrada
Quién, qué y cuándo
Flujo ilustrativo. Los disparadores y acciones disponibles dependen del plan.
Por qué flujos
Proceso que sobrevive a un martes cargado.
Toda agencia tiene un proceso. La mayor parte vive en la cabeza de alguien y aguanta hasta que la temporada aprieta. Un flujo es ese mismo proceso, escrito una vez y ejecutado siempre.
Consistencia
La misma respuesta siempre
Los agentes nuevos siguen el proceso de la agencia desde el primer día, sin repetírselo.
Velocidad
Nada espera un recordatorio
La tarea existe en el momento en que el registro cambia, no cuando alguien revisa una lista.
Visibilidad
Se puede ver funcionando
Cada ejecución queda registrada: qué se disparó, para quién y qué hizo.
Disparadores
Qué inicia un flujo.
Los flujos escuchan la operación misma: registros, pólizas, plazos y conversaciones. Si cambia en el CRM, puede iniciar un flujo.
Registros
01Creados o actualizados
Se crea un contacto, negocio, póliza o tarea, o cambia un campo que te importa.
Pólizas
02Estado y fechas
La póliza se activa, entra en grace period, se cancela o se acerca a la renovación.
Pendientes
03DMI y documentos
Se abre un data matching issue o se acerca su plazo.
Embudo
04Cambio de etapa
Un negocio avanza, se estanca o se marca como perdido con un motivo.
Entrada
05Nuevo lead o mensaje
Un formulario del sitio, una campaña o un mensaje que llega a la bandeja compartida.
Agenda
06Fecha y hora
Cierta cantidad de días antes de la renovación o en una recurrencia que definas.
Acciones
Lo que el flujo hace por ti.
Las acciones son el trabajo que el equipo haría a mano: crear, asignar, escribir, actualizar y avisar a la persona correcta en el momento correcto.
- 1
Crear tarea
Con responsable, fecha y el registro adjunto.
- 2
Definir responsable
Rutea por línea de producto, agencia o productor.
- 3
Enviar mensaje
WhatsApp, SMS o correo desde una plantilla.
- 4
Actualizar campo
Estado, etapa, etiquetas o cualquier campo del registro.
- 5
Avisar al equipo
Una alerta interna para quien necesita saberlo.
- 6
Programar seguimiento
Un próximo paso dentro de días o semanas.
Las acciones y los canales disponibles dependen del plan y la configuración.
Control y seguridad
Automatización en la que puedes confiar tu cartera.
Una automatización que dispara mal cuesta más que ninguna. Los flujos corren con condiciones, log visible y protección contra los bucles de un flujo disparando otro.
- 1Condiciones
Solo cuando aplica
Filtros por línea de producto, agencia, responsable o cualquier campo antes de ejecutar.
- 2Bucles
Ningún flujo se persigue a sí mismo
Los cambios hechos por un flujo se marcan como tales, así que no vuelven a disparar el flujo que los hizo.
- 3Prueba
Pruébalo antes de activarlo
Ejecuta el flujo sobre un registro y lee el resultado antes de encenderlo.
- 4Log
Registro de cada ejecución
Qué se disparó, en qué registro, qué acciones corrieron y qué resultó.
Playbooks
Cuatro flujos que casi toda agencia enciende primero.
Nada de esto es exótico. Es el seguimiento que tu equipo ya piensa hacer, escrito una sola vez.
- Retención
Recuperación de grace period
La póliza entra en grace period, el productor recibe la tarea y el cliente el mensaje antes de que termine la cobertura.
- Inscripción
Plazo de DMI
El documento pendiente recibe cuenta regresiva, responsable y recordatorios hasta resolverse.
- Renovación
Pista de renovación
A sesenta días se agenda la revisión del hogar y el contacto entra en la cola.
- Ventas
Respuesta al lead
El lead nuevo se asigna, recibe respuesta en minutos y entra en una cadencia de seguimiento.
Aria dentro del flujo
La automatización pone los pasos. Aria pone las palabras.
Donde el flujo enviaría una plantilla, Aria redacta con el contexto del cliente — la póliza, el pendiente, la última conversación — y entrega el hilo a una persona en cuanto hace falta.
Aria · IA con contexto
- Borradores que ya conocen al cliente y la póliza
- Calificación y triaje antes de que alguien lo tome
- Un traspaso limpio, con el historial adjunto
Flujos conectados
La automatización solo sirve donde ocurre el trabajo.
¿Qué es la automatización de flujos en un CRM de seguros?
Es un conjunto de reglas que observa tus registros — contactos, negocios, pólizas, documentos y conversaciones — y ejecuta el próximo paso automáticamente cuando algo cambia.
El objetivo no es sacar a las personas de la relación. Es sacarle al día del equipo la parte que se va en recordar qué debería pasar después, para dedicarla a hablar con los clientes.
Preguntas frecuentes
Automatización y flujos en CRMDAY One.
¿Necesito un desarrollador para armar un flujo?
No. Los flujos se arman en la interfaz: elige el disparador, agrega condiciones, selecciona las acciones y actívalo. Puedes probar el flujo sobre un registro antes de ponerlo en marcha.
¿Qué puede iniciar un flujo?
Registros creados o actualizados, estado y fechas de pólizas, plazos de DMI y documentos, cambios de etapa en el embudo, nuevos leads y mensajes entrantes, o una agenda que definas.
¿El flujo puede enviar WhatsApp, SMS o correo?
Sí, desde plantillas y respetando el consentimiento y el opt-out del cliente. La disponibilidad de canales depende del plan, del país y del proveedor detrás de cada canal.
¿Qué impide que dos flujos se disparen entre sí para siempre?
Los cambios escritos por un flujo se marcan como provenientes de la automatización, así que no vuelven a disparar el flujo que los creó. Además, cada ejecución queda en el log, así que un bucle se vería de inmediato.
¿Puedo ver lo que hizo el flujo?
Sí. El log de ejecución muestra qué se disparó, en qué registro, qué acciones corrieron y cuál fue el resultado; también es la forma de depurar un flujo que no se comporta.
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Escribe el proceso una vez. Déjalo correr.
Convierte el seguimiento que tu agencia ya piensa hacer en flujos que corren solos.
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