Informes y analítica · CRMDAY One
Los números que guían la agencia, y los registros detrás de ellos.
Crea informes sobre tus propios datos y conviértelos en paneles de KPI animados. Cada número se puede clicar: abre las pólizas, los contactos o los negocios que lo generaron en lugar de confiar en un gráfico.
Plantillas de KPI
Siete maneras de mostrar un número que importa.
Elige la plantilla visual, apúntala a los datos y el asistente arma el KPI. Cada uno se anima al entrar en pantalla y abre los registros detrás cuando se hace clic.
Indicador
Un número destacado con la variación frente al período anterior y un sparkline.
Ingresos del mes, nuevas pólizas, leads.
Meta
Un medidor que muestra cuánto de la meta del período se alcanzó.
Metas de venta, inscripciones, objetivos de atención.
Tendencia
La variación en el tiempo en un gráfico de área.
Crecimiento mes a mes, estacionalidad.
Comparación
Barras que comparan valores entre categorías.
Orígenes de lead, estados, aseguradoras.
Participación
Una dona con la porción de cada categoría en el total.
Cartera por línea, mezcla de productos.
Embudo
Etapas secuenciales con la conversión entre ellas.
Embudo de ventas, recorrido del lead.
Ranking
Los primeros lugares con podio y barras.
Top productores, top aseguradoras.
Constructor de informes
Empieza con una pregunta. Termina con un informe.
Elige los registros, agrúpalos, agrega las métricas y lee el resultado mientras lo armas: la vista previa se actualiza con cada cambio y al hacer clic en un grupo se abren sus registros.
Tabla
Una lista de registros
Los registros filtrados, con las columnas que elijas.
Resumen
Agrupado con subtotales
Agrupa por un campo y lee totales, sumas y promedios por grupo.
Matriz
Dos campos cruzados
Filas y columnas cruzando dos campos, para la vista que una lista no da.
Métricas
Más que un conteo
El conteo de registros viene siempre; agrega sumas, promedios, mínimos y máximos de campos numéricos.
Drill-down
Haz clic en el número
Abre un grupo y mira los registros detrás, con las columnas que tu equipo necesita.
Catálogo
Tus propios campos
Los informes corren sobre el mismo catálogo del CRM, incluidos los campos que creó tu agencia.
Paneles
El panel que la agencia abre cada mañana.
Empieza por el panel listo de seguros o por uno en blanco, arrastra los KPI al layout que quieras y compártelo con la organización.
Plantilla
Panel ejecutivo de seguros
Doce KPI de cartera, ventas, renovaciones y equipo, listos el primer día.
En blanco
Arma el tuyo
Empieza de cero y agrega solo los indicadores sobre los que tu operación discute.
Layout
Organízalo a tu manera
Edita el layout, redimensiona las tarjetas y deja el número importante arriba.
Alcance
Organización o equipo
Un panel para toda la organización o para el recorte del que responde un equipo.
Lo que miden las agencias
Cuatro preguntas cada lunes.
El panel que funciona es el que responde lo que el equipo ya discute.
- 1Cartera
¿Cómo va la cartera?
Pólizas activas, prima neta, cartera por línea de producto y principales aseguradoras.
- 2Ventas
¿Qué hay en el embudo?
Oportunidades abiertas por etapa, conversión entre etapas e ingresos ganados en el mes.
- 3Renovaciones
¿Qué viene por delante?
Renovaciones en los próximos 60 días, inscripciones del período y la meta del mes.
- 4Equipo
¿Quién está produciendo?
Top productores, nuevos leads por origen y el desempeño de cada agencia de la red.
Flujos conectados
Un número solo sirve junto al trabajo.
¿Qué son los informes y la analítica en un CRM de seguros?
Los informes responden una pregunta concreta sobre tus registros — qué contactos vinieron de cada origen, qué pólizas renuevan el mes próximo — y la analítica convierte esas respuestas en el panel que el equipo lee cada día.
La diferencia que importa es el drill-down: un número en el que puedes hacer clic hasta llegar a los registros detrás es un número sobre el que el equipo actúa, no uno sobre el que discute.
Preguntas frecuentes
Informes y analítica en CRMDAY One.
¿Tengo que exportar a una hoja de cálculo para analizar mis datos?
No. Los informes se arman y se leen dentro del CRM, sobre los mismos registros en que trabaja el equipo, así que los números están al día y al hacer clic se abren los registros detrás.
¿Qué tipos de informe puedo armar?
Tabla, con la lista de registros y las columnas que elijas; resumen, que agrupa los registros y muestra totales, sumas y promedios; y matriz, que cruza dos campos en filas y columnas.
¿Qué KPI visuales existen?
Indicador, meta, tendencia, comparación, participación, embudo y ranking. Eliges la plantilla, defines los datos y filtros, ves la vista previa y lo agregas a un panel.
¿Hay un panel listo para seguros?
Sí. El panel ejecutivo de seguros trae doce KPI de cartera, ventas, renovaciones y equipo, y puedes editar, quitar o reorganizar cualquiera de ellos.
¿Puedo ver los registros detrás de un número?
Sí, y ese es el punto: cada KPI y cada grupo de un informe abre las pólizas, los contactos o los negocios que generaron ese número.
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