Gestión de campañas · CRMDAY One
Una campaña, todos los canales que tu cliente responde.
Arma la audiencia desde tu propia cartera, escribe una vez y opera la campaña por correo, SMS, WhatsApp y redes sociales — con cada respuesta llegando a la misma bandeja que el resto de la relación.
Campañas
Audiencia, canales y resultados en una sola vista.
| Campaña | Canales | Estado | Audiencia | Resultados |
|---|---|---|---|---|
Open Enrollment · ola 1 ACA · cartera de renovación | CorreoWhatsAppSMS | En curso | 1.240 | Entregados 1.198Abiertos 742Respuestas 86 |
Documentos pendientes (DMI) Pólizas con plazo | SMSWhatsApp | En curso | 138 | Entregados 136Abiertos 112Respuestas 41 |
Cross-sell dental Clientes de salud sin dental | CorreoRedes sociales | Programada | 612 | Inicia el 3 nov |
Recuperación · cancelados 2026 Cancelados en los últimos 12 meses | WhatsAppSMS | Borrador | 274 | Aún no enviada |
Interfaz ilustrativa. Datos ficticios. Los canales varían según plan y país.
Canales
Escribe una vez. Llega donde está el cliente.
La misma campaña puede salir por correo para la versión larga, WhatsApp para la que sí leen, SMS para el plazo y redes sociales para la audiencia que todavía no está en tu cartera.
La versión larga
Correo
Plantillas, adjuntos y la explicación completa, con seguimiento por contacto.
El plazo
SMS
Corto, directo y difícil de ignorar, para documentos y fechas que no pueden fallar.
La conversación
WhatsApp
El canal con tasa de respuesta, con las respuestas llegando a la bandeja compartida.
La audiencia
Redes sociales
Publicaciones y mensajes directos para quienes todavía no son clientes.
La disponibilidad de canales, plantillas y aprobaciones depende del plan, del país y del proveedor.
Constructor de campañas
Audiencia, secuencia y mensaje en una pantalla.
Elige quién la recibe con los datos que ya tienes, ordena los canales a lo largo de días en vez de todo a la vez, y corta la secuencia en cuanto el cliente responde.
Open Enrollment · ola 1
Audiencia
1.240 contactos
- Línea de la póliza es ACA
- Renovación en los próximos 45 días
- Consentimiento de contacto es sí
Secuencia
- Correo · apertura de temporadaDía 0 · 9:00
- WhatsApp · check-inDía 2 · si no abrió
- SMS · recordatorio de plazoDía 5 · si no respondió
Se detiene en cuanto el cliente responde
Vista previa
WhatsApp¡Hola, Jordan! Empezó el Open Enrollment. Tu plan renueva el 1 de enero.
¿Quieres que revise si hay una mejor opción para tu hogar este año?
Audiencia
Armada desde tu cartera
Filtra por línea de producto, aseguradora, fecha de renovación, productor, etiqueta o cualquier campo que mantengas.
Cadencia
Días, no un disparo
Cada canal tiene su momento, y un paso solo corre cuando el anterior no funcionó.
Reglas de corte
Una respuesta termina la secuencia
Nadie recibe el seguimiento después de haber respondido el primer mensaje.
Resultados
Entregado no es el número. Respondido sí.
Cada campaña reporta por canal, y cada número abre los contactos detrás: quién respondió, quién no y cuál debe ser el próximo paso.
Open Enrollment · ola 1
- 334Conversaciones abiertas
- 128Revisiones de renovación agendadas
- 41Pólizas actualizadas
Por canal
Cuál funcionó
Compara entrega, aperturas y respuestas por canal antes de gastar el próximo presupuesto.
Drill-down
Abre los contactos
Haz clic en un número y trabaja la lista: quién respondió, quién calló, quién pidió baja.
Embudo
Lo que produjo
Conversaciones, tareas y oportunidades generadas por la campaña, no solo clics.
Campañas que corren las agencias
Cuatro campañas que pide la temporada.
Cada una es una audiencia que tu cartera ya contiene y un mensaje que tu equipo ya repite a mano.
Temporada
Olas de Open Enrollment
La cartera de renovación en olas, por productor, para que el equipo no se entierre el primer día.
Pendientes
Documentos pendientes
Todos con plazo de DMI, recordados hasta que llega el documento.
Crecimiento
Cross-sell por brecha
Clientes de salud sin dental, visión o vida, con la oferta que le sirve a ese hogar.
Recuperación
Recuperar cancelados
Pólizas canceladas en el último año, contactadas antes de que empiece la próxima temporada.
Consentimiento y límites
Alcance, dentro de las reglas.
Las campañas corren sobre el consentimiento registrado en cada contacto. El opt-out se respeta entre canales y queda visible para todo el equipo: nada se envía a quien pidió parar.
Consentimiento en la ficha
La audiencia solo incluye contactos que puedes contactar.
Opt-out entre canales
Una baja aplica a las campañas siguientes.
Reglas de envío
Plantillas, aprobaciones y límites que exige cada canal.
Las funciones de mensajería dependen de las reglas de operadora, proveedor y país, incluido el registro A2P para SMS en EE. UU. y la aprobación de plantillas de WhatsApp.
Flujos conectados
Una campaña solo sirve si alguien responde la respuesta.
¿Qué es la gestión de campañas en un CRM de seguros?
Es armar una audiencia a partir de tus propios clientes, enviar una secuencia coordinada por correo, SMS, WhatsApp y redes sociales, y medir el resultado donde ya vive la relación.
La diferencia con una herramienta de marketing es el camino de vuelta: la respuesta no es una métrica, es una conversación en la misma bandeja, en la ficha de un cliente cuyas pólizas tu equipo ve.
Preguntas frecuentes
Gestión de campañas en CRMDAY One.
¿Qué canales puede usar una campaña?
Correo, SMS, WhatsApp y redes sociales. Una campaña puede combinarlos en una secuencia, y la disponibilidad depende del plan, del país y del proveedor detrás de cada canal.
¿Cómo armo la audiencia?
Desde tus propios registros: filtra por línea de producto, aseguradora, fecha de renovación, estado, productor, etiqueta o cualquier campo de tu agencia, y la campaña cuenta los contactos antes de enviar.
¿El cliente lo recibe todo de una vez?
Solo si así lo quieres. Una secuencia reparte los canales a lo largo de días y cada paso puede depender del anterior, deteniéndose en cuanto el cliente responde.
¿A dónde van las respuestas?
A la bandeja compartida, con el contexto, las pólizas y el historial del cliente junto a la conversación, para que la atención siga donde la campaña paró.
¿Cómo se maneja el consentimiento?
La audiencia respeta el consentimiento registrado en cada contacto, y las bajas se aplican entre canales y quedan visibles para todo el equipo.
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Pon tu audiencia, tus canales y tus respuestas en el mismo lugar que tus clientes y pólizas.
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