Atención omnicanal · CRMDAY One
Cada canal que usa tu cliente, una sola conversación.
Teléfono, SMS, WhatsApp, correo y redes sociales llegan a la misma bandeja, junto al cliente, la póliza y el próximo paso — la respuesta deja de depender de quién tiene qué aplicación.
Bandeja en vivo
Una bandeja
Contexto del cliente · responsable · próximo paso
Voz · Llamadas y mensajes de voz
Nancy Brooks
Llamada perdida · hace 2 minutos
Vista ilustrativa. Los canales disponibles dependen del plan y la configuración.
Canales
Cinco puertas de entrada. Un historial.
Al cliente no le importa qué herramienta compró la agencia. Llama, manda SMS, escribe por WhatsApp, responde un correo y manda DM en Instagram — muchas veces sobre la misma póliza.
Voz
Teléfono
Llamadas conectadas a la ficha del cliente, con la actividad y el próximo paso en el historial.
Texto
SMS
Recordatorios, pedidos de documentos y seguimiento como parte de un proceso estructurado.
Mensajería
WhatsApp
El canal que el cliente sí responde, con la conversación junto a la póliza.
Bandeja
Correo
Hilos, adjuntos y formularios firmados en el mismo historial de la relación.
Instagram · Facebook
Redes sociales
Los mensajes directos de redes caen en la misma cola que los demás canales.
La disponibilidad y la configuración de los canales varían según plan, país y proveedor.
La bandeja compartida
Una bandeja de equipo que mantiene al cliente a la vista.
Cada conversación lleva quién es el cliente, qué tiene contratado, quién responde por la relación y qué debe pasar después.
Asignación
Responsable y prioridad
Las conversaciones se asignan, no quedan para quien abra la aplicación primero.
Notas
Notas privadas y etiquetas
El equipo comenta el caso dentro del hilo, sin que el cliente lo vea.
Contexto
Cliente, tareas y pólizas
Contacto, pólizas, tareas y negocios están junto al chat mientras respondes.
Del mensaje al trabajo
Un mensaje que importa se vuelve tarea.
Atender no es solo responder. Lo que llega a la bandeja se convierte en documento recibido, póliza actualizada y seguimiento que de verdad ocurre.
Ruteo
A la persona correcta
Por canal, agencia, línea de producto o productor responsable del cliente.
Tareas
Próximo paso adjunto
Convierte la conversación en tarea, con responsable y fecha en la ficha.
Documentos
Archivos en la póliza
Los documentos enviados por cualquier canal quedan en el cliente, no en la galería del teléfono.
Historial
Una línea de tiempo
Llamadas, mensajes y correos se leen como un solo historial, sin importar quién atendió.
Las automatizaciones se encargan de lo repetitivo — confirmaciones, recordatorios, pedidos de documentos — y Aria redacta con el contexto del cliente delante, para que el equipo dedique el día a las conversaciones que necesitan una persona.
- 1
Velocidad
Primera respuesta
Confirmación y ruteo automáticos mientras el equipo toma la conversación.
- 2
Campañas
Envíos programados
Campañas de renovación, Open Enrollment y documentos por los canales.
- 3
Aria
Borradores con contexto
Respuestas sugeridas que ya conocen al cliente, la póliza y el pendiente.
Consentimiento y registro
Conversaciones que la auditoría puede leer.
Hablar con un cliente sobre cobertura de salud es una conversación regulada. La bandeja guarda consentimiento, opt-out y el intercambio completo en la ficha del cliente.
Consentimiento
Opt-in registrado
El consentimiento de contacto queda en el cliente, donde la auditoría lo buscará.
Opt-out
Parar es parar
Las bajas se respetan y quedan visibles para todo el equipo.
Privacidad
Manejo atento a HIPAA
Acceso controlado a conversaciones y documentos con información de salud.
Las funciones de mensajería dependen de las reglas de operadora, proveedor y país, incluido el registro A2P para SMS en EE. UU.
Flujos conectados
En la atención es donde se decide la retención.
¿Qué es la atención omnicanal en una agencia de seguros?
Es atender teléfono, SMS, WhatsApp, correo y redes sociales en un solo lugar, con el mismo contexto e historial del cliente detrás de cada respuesta.
El punto no es tener cinco canales. Es que el cliente no tenga que repetirse y que tu equipo no tenga que adivinar qué se prometió en otra aplicación la semana pasada.
Preguntas frecuentes
Atención omnicanal en CRMDAY One.
¿Qué canales puede usar mi agencia?
Teléfono, SMS, WhatsApp, correo y mensajes directos de Instagram y Facebook. La disponibilidad y la configuración dependen del plan, del país y del proveedor detrás de cada canal.
¿La conversación queda conectada al cliente?
Sí. Cada conversación queda adjunta al contacto, con sus pólizas, tareas y documentos junto al hilo, y el historial permanece en la ficha cuando termina.
¿El equipo puede trabajar la misma bandeja sin pisarse?
Las conversaciones tienen responsable, prioridad y etiquetas, además de notas privadas que el cliente no ve, así dos agentes no responden dos veces a la misma persona.
¿Puedo enviar campañas y recordatorios?
Sí. Los recordatorios de renovación, Open Enrollment y documentos se pueden programar por los canales, respetando consentimiento y opt-out en la ficha del cliente.
¿La IA responde por mí?
Aria redacta borradores con el contexto del cliente y resuelve los pasos repetitivos, pero tu equipo mantiene el control de lo que sale y de cuándo entra una persona.
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