Colaboración y equipo · CRMDAY One
Lo que el equipo acordó entre sí, en un solo tablero.
Tareas en un Kanban que la agencia usa de verdad y un comunicador interno al lado — lo acordado en una conversación se vuelve una tarjeta con responsable, en vez de un mensaje que nadie vuelve a encontrar.
Tablero del equipo
Open Enrollment · Northstar Agency
Pedir comprobante · Ana Lopez
Póliza · plazo de DMI
Devolver llamada · Nancy Brooks
Conversación · voz
Revisión del hogar · familia Ortiz
Renovación · 3 pólizas
Comparativo de cotización · Jordan Miller
Cotización ACA
Respuesta de la aseguradora · Oscar Health
Cambio de póliza
Consentimiento firmado · Carlos Silva
Documento adjunto
Interfaz ilustrativa. Datos ficticios.
De dónde vienen las tareas
La tarea nace donde está el trabajo.
Nadie abre una app de pendientes para anotar lo que el CRM ya sabe. En CRMDAY One la tarea se crea desde el registro al que pertenece, y se lleva ese registro consigo.
Conversación
Desde un mensaje
Convierte un WhatsApp, SMS o correo en tarea sin salir del hilo.
Póliza
Desde la cartera
Un plazo de DMI, un grace period o una renovación se vuelven trabajo asignado.
Flujo
Desde la automatización
Los flujos crean la tarea, eligen al responsable y ponen la fecha por su cuenta.
Equipo
Desde un colega
Delega en el comunicador interno y la tarjeta aparece en el tablero de la otra persona.
Kanban
Arrastra la tarjeta. La operación acompaña.
El tablero es el día del equipo: las columnas que la agencia acordó, tarjetas que se arrastran y filtros para saber quién tiene qué durante la temporada.
- 1
Columnas
Tus propias etapas
Por hacer, en curso, esperando al cliente, hecho — o como las llame tu agencia.
- 2
Filtros
Por persona o por semana
Filtra por responsable, línea de producto, agencia o fecha para ver quién está sobrecargado.
- 3
Vistas
Tablero, lista o calendario
Las mismas tareas como tablero para trabajar, lista para exportar o calendario para planear.
Comunicador interno
La conversación sobre el cliente, no con el cliente.
Canales por equipo o temporada, mensajes directos, menciones e hilos — en el mismo lugar que los registros, para que nadie tenga que explicar de qué póliza habla.
Chat del equipo
- open-enrollment4
- renovaciones
- dmi-pendientes2
- leads-agencia
Bia Souza09:41
Ana Lopez mandó el comprobante del DMI. Ya lo estoy adjuntando a la póliza.
3 respuestas
Alex Carter09:44
@bia bien. ¿Puedes tomar también la revisión del hogar de la familia Ortiz?
Bia Souza09:45
Listo, la tarjeta ya está en mi tablero para el viernes.
Canales
Una sala por frente
Open Enrollment, renovaciones, documentos pendientes, cada agencia de la red.
Menciones
Llama a la persona correcta
Menciona a alguien y el pedido le llega, con el registro adjunto.
Hilos
Un tema, un hilo
Las respuestas quedan bajo el mensaje que las originó, no dispersas en la sala.
Por qué supera a una herramienta aparte
Una tarea sin cliente es solo un recordatorio.
La agencia ya tiene una app de chat y una de tareas. Lo que no tiene es que alguna de las dos sepa de qué póliza, de qué hogar y de qué plazo habla el mensaje.
Registro
Ligada al cliente
Cada tarjeta y cada mensaje compartido apunta al contacto, la póliza o el negocio del que trata.
Traspaso
Quien la toma tiene el historial
La siguiente persona abre la tarjeta y ve la conversación, los documentos y la póliza.
Visibilidad
El gerente ve la carga
Qué está abierto, con quién y desde cuándo, sin preguntarlo en una reunión.
Privacidad
Lo interno sigue interno
Las notas y los canales del equipo nunca se ven desde el lado del cliente, al contrario de una respuesta enviada por error.
Flujos conectados
El tablero solo sirve junto a la operación.
¿Qué es la colaboración de equipo en un CRM de seguros?
Es gestionar el trabajo del equipo — tareas en un Kanban y la conversación interna sobre cada cliente — dentro del mismo sistema que guarda los contactos, las pólizas y los plazos.
La ganancia no es tener un chat o un tablero. Es que la tarjeta, el mensaje y la ficha del cliente sean el mismo contexto, para que el trabajo cambie de manos sin que nadie reconstruya la historia.
Preguntas frecuentes
Colaboración y equipo en CRMDAY One.
¿Hay un Kanban para las tareas?
Sí. Las tareas se trabajan en un tablero con las columnas que define tu agencia, con arrastrar y soltar, filtros por responsable, línea de producto y fecha, además de vistas de lista y calendario de las mismas tareas.
¿El comunicador interno está separado de las conversaciones con clientes?
Sí. El chat interno tiene canales, mensajes directos, menciones e hilos para el equipo, y nunca es visible para el cliente. Las conversaciones con clientes viven en la bandeja compartida.
¿Se puede crear una tarea desde una conversación?
Sí, y ese es el punto: un mensaje, un plazo de póliza o un flujo pueden crear la tarea, que mantiene el vínculo con el registro del que vino.
¿Puedo ver en qué trabaja mi equipo?
Filtra el tablero por responsable, agencia o semana para ver qué está abierto, con quién y desde cuándo, sin pedir un reporte de estado.
¿Reemplaza nuestra app de chat?
Reemplaza la parte que trata de clientes. Una conversación sobre una póliza, una renovación o un documento pendiente pertenece al lugar donde está el registro, con la tarea a un clic.
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Deja de perder lo acordado en el scroll.
Pon las tareas del equipo, la conversación interna y la ficha del cliente en el mismo lugar.
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