ACA y seguros de salud · CRMDAY One
Un CRM hecho para la realidad diaria de agentes y agencias ACA.
CRMDAY One ayuda a agentes independientes de salud, agencias y FMOs a conectar leads, clientes, flujos de HealthSherpa, renovaciones, seguimiento de DMI, comunicación, automatización y operación del equipo en un solo CRM.
Por qué ACA necesita su propio modelo operativo
La relación con el cliente continúa mucho después de la inscripción.
Los agentes y agencias ACA gestionan más que un pipeline de ventas. Necesitan organizar leads, aplicaciones, servicio, casos pendientes, renovaciones y retención alrededor de la misma relación.
- 1Inscripción
Contexto de la aplicación
Actividad de inscripción cerca del CRM y de la relación completa.
- 2Servicio
Necesidades continuas
Servicio y seguimiento después de la inscripción, sin dar la relación por terminada.
- 3Renovación
Trabajo recurrente
Renovaciones estructuradas por estado, plazo, responsable y comunicación.
- 4Retención
Visibilidad de la cartera
Cambios importantes detectados antes de convertirse en clientes perdidos.
Ciclo de vida del cliente ACA
De la primera consulta a la renovación. Un historial conectado.
CRMDAY One te ayuda a gestionar la relación en todo el ciclo, en lugar de dividir cada etapa en una herramienta u hoja de cálculo distinta.
- 01
Entrada
Lead
Capta nuevas consultas y asigna un responsable de inmediato.
- 02
Revisión
Calificación
Organiza hogar, ingresos y la información necesaria para el siguiente paso.
- 03
Opciones
Cotización
Mantén la cotización y el plan elegido ligados al registro del cliente.
- 04
Aplicación
Inscripción
Conecta el contexto de la aplicación y el consentimiento firmado al flujo del CRM.
- 05
Pendientes
Seguimiento
Organiza DMI y otros casos que requieren atención como trabajo asignado.
- 06
Servicio
Atención al cliente
Mantén la comunicación y el servicio continuos en el mismo contexto.
- 07
Continuidad
Renovación
Estructura el próximo ciclo alrededor de la misma relación.
Seguimiento operativo
Convierte eventos importantes en trabajo estructurado.
Los agentes y equipos necesitan una forma repetible de manejar situaciones que requieren atención, sin depender de que alguien recuerde qué pasó y qué hacer después.
DMI
Casos pendientes
Clientes que requieren seguimiento organizados en colas claras y acciones asignadas.
Cartera
Cambios de agente
Cambios relevantes en la cartera detectados para que los revises más rápido.
Renovación
Preparación para renovar
Renovaciones estructuradas por estado, responsable y momento de comunicación.
Gestión
Colas de trabajo
Una vista clara de lo pendiente y de dónde se acumula el trabajo.
Comunicación con el cliente
Más conversaciones. Un solo contexto del cliente.
Los agentes y agencias ACA hablan con sus clientes todo el tiempo. CRMDAY One acerca esas interacciones al CRM para que el servicio y el seguimiento no vivan en canales desconectados.
- 01
WhatsApp
Conversaciones cerca del CRM y del flujo operativo.
- 02
SMS
Recordatorios y seguimiento como parte de un proceso estructurado.
- 03
Voz
Llamadas conectadas al registro del cliente y a la próxima acción.
- 04
Correo
Comunicación en el mismo historial de la relación.
Profundiza
Dos flujos de los que toda operación ACA depende.
IA para operaciones ACA y salud
La IA es más útil cuando el contexto del cliente ya está ahí.
ARIA, la capa de IA de CRMDAY One, apoya la calificación, los resúmenes, el enrutamiento, el seguimiento y los flujos operativos usando el contexto que ya está en el CRM, para que los agentes dediquen menos tiempo a organizar información y más a actuar.
ARIA · contexto ACA activo
- Resume al cliente antes de la próxima interacción.
- Apoya la clasificación y el enrutamiento de nuevos leads.
- Crea seguimiento estructurado a partir de eventos operativos.
- Sugiere la siguiente mejor acción operativa.
¿Qué es un CRM de seguros ACA?
Un CRM de seguros ACA ayuda a agentes, agencias y FMOs de seguros de salud a organizar leads, clientes, seguimiento de aplicaciones, renovaciones, comunicaciones y servicio continuo alrededor de la relación con el cliente.
CRMDAY One amplía ese modelo con flujos de HealthSherpa, automatización, IA, comunicación omnicanal, visibilidad de cartera y operación del equipo en un entorno conectado.
Preguntas frecuentes
CRM para ACA y salud, sin tecnicismos.
¿Qué es un CRM de seguros ACA?
Es un CRM que ayuda a agentes, agencias y FMOs de seguros de salud a gestionar leads, clientes, actividad de inscripción, servicio continuo, renovaciones y comunicación en un sistema conectado.
¿CRMDAY One se integra con HealthSherpa?
Sí. CRMDAY One conecta el contexto de clientes y aplicaciones de HealthSherpa con los flujos del CRM para seguimiento, visibilidad de cartera y renovaciones.
¿CRMDAY One ayuda a gestionar el seguimiento de DMI?
Sí. CRMDAY One convierte los casos que requieren atención en tareas asignadas, colas, alertas y flujos de seguimiento estructurados.
¿CRMDAY One ayuda a gestionar renovaciones?
Sí. CRMDAY One estructura las renovaciones según el estado del cliente, el responsable, los plazos y los flujos de comunicación.
¿CRMDAY One soporta varios agentes ACA?
Sí. CRMDAY One funciona para un solo agente y soporta agencias y FMOs con varios productores, equipos, reglas de cartera y visibilidad de gestión.
¿CRMDAY One incluye IA y automatización?
Sí. CRMDAY One incluye automatización de flujos y ARIA, su capa de IA, para apoyar calificación, resúmenes, enrutamiento, seguimiento y otros flujos del CRM.
Opera ACA desde una sola vista del cliente
Conecta inscripción, servicio y renovación alrededor de la misma relación.
Reúne leads, contexto de HealthSherpa, seguimiento, comunicación, renovaciones y flujos del equipo en un CRM conectado.
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