Sobre CRMDAY
Más de 20 años de experiencia en CRM. Ahora dedicados a los seguros.
Desde hace más de dos décadas, CRMDAY diseña e implementa operaciones de CRM para empresas de todos los tamaños. Desde hace más de cinco años, esa experiencia está enfocada en el mercado de seguros de Estados Unidos, atendiendo a agentes independientes, agencias y FMOs con CRMDAY One y el diseño operativo que lo hace funcionar.
20+
Años diseñando e implementando operaciones de CRM
5+
Años atendiendo el mercado de seguros de EE. UU.
EN · PT · ES
Idiomas en los que atendemos a nuestros clientes
Nuestra historia
Muchos sectores nos enseñaron. Los seguros se volvieron nuestro foco.
Brasil
Fundada por Alex Mariano y Simone Figueira
Hace más de 20 años, CRMDAY nació en Brasil estructurando operaciones de CRM, ventas y servicio, con una convicción simple: el crecimiento debe venir de la estructura, no del esfuerzo heroico.
Diversas verticales
Clientes de todos los tamaños y sectores
Trabajamos con empresas de muchas verticales, desde equipos pequeños hasta organizaciones más grandes. Negocios distintos, la misma lección: la fricción rara vez está en el software. Está en la responsabilidad difusa, los traspasos invisibles y los procesos que nadie escribió.
2021
Presencia en Estados Unidos
En 2021 CRMDAY comenzó a operar en EE. UU. Desde hace más de cinco años, nuestro trabajo allí se enfoca en el mercado de seguros: salud, ACA, Medicare, vida y redes de agencias, donde la estacionalidad, el cumplimiento y la retención hacen decisivo el diseño operativo.
Hoy
CRMDAY One
Todo lo que aprendimos se convirtió en producto. CRMDAY One conecta ventas, clientes, pólizas, comunicación, IA y comisiones en una sola plataforma, respaldado por un equipo que entiende cómo funcionan realmente las agencias.
Operaciones de seguros que confían en CRMDAY
Cómo trabajamos
Personas → Procesos → Tecnología.
Una secuencia repetible que llevamos a cada operación, del agente independiente a la FMO. Empezamos por las personas, hacemos visible el trabajo y solo entonces dejamos que la tecnología lo amplifique. Nunca al revés.
- 01
Personas
Aclarar antes de automatizar.
Mapear el equipo, definir quién decide qué y revelar los traspasos invisibles entre productores, servicio y back office. Aquí vive la mayor parte de la fricción.
- Roles y responsabilidades
- Derechos de decisión
- Traspasos entre equipos
- Capacidad para la temporada
- 02
Procesos
Hacer visible el trabajo.
Diseñar los pocos flujos que realmente importan, del lead a la renovación, y documentarlos para que sobrevivan a la rotación y al volumen del Open Enrollment.
- Diseño del embudo
- Ciclos de renovación y retención
- Rutinas de nivel de servicio
- Controles de calidad y cumplimiento
- 03
Tecnología
Amplificar, nunca sustituir.
Configurar CRM, canales, automatización e IA sobre claridad, no sobre caos. Ese es el papel de CRMDAY One en cada operación.
- Arquitectura de CRM
- Orquestación de canales
- Playbooks de automatización
- IA donde se justifica
“La mayoría de las operaciones de seguros no necesita más software. Necesita más estructura.”
CRMDAY · principio operativo
En qué creemos
Principios detrás de cada proyecto.
- 01
Estructura antes que software.
Las herramientas vienen después. La claridad es el primer entregable.
- 02
Hacer visible el trabajo.
Si un flujo no se puede dibujar, no se puede mejorar.
- 03
Amplificar, nunca sustituir.
La tecnología multiplica la operación sobre la que se apoya, para bien o para mal.
- 04
Operar, no decorar.
Los dashboards que nadie usa son ruido. Diseñamos para el uso diario.
Trabaja con nosotros
Estructuremos la próxima etapa de crecimiento de tu negocio de seguros.
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