Software CRM de seguros · CRMDAY One
Un CRM construido alrededor del ciclo de vida del cliente de seguros.
CRMDAY One conecta leads, clientes, pólizas, comunicación, renovaciones, automatización, comisiones y operación del equipo en un CRM hecho para agentes independientes, agencias y FMOs.
¿Por qué un CRM de seguros?
Las relaciones de seguros no terminan cuando se cierra la venta.
La mayoría de los CRM están diseñados alrededor de un pipeline de ventas. Los agentes, agencias y FMOs de seguros necesitan gestionar lo que pasa antes, durante y mucho después de la venta.
Leads, cotizaciones, inscripción, pólizas, servicio, renovaciones, comisiones y retención deben vivir alrededor de la misma relación con el cliente.
01 / Relación
Ciclo de vida largo
Servicio y renovaciones ligados al mismo registro, mucho después de la primera venta.
02 / Póliza
Contexto de seguros
Contexto de cliente, producto y póliza en lugar de un negocio genérico.
03 / Operación
Flujos recurrentes
Seguimiento, servicio, renovación y revisión de cartera, estructurados.
04 / Equipo
Visibilidad de gestión
Una vista compartida de ventas, clientes y trabajo diario para agentes y gerentes.
Capacidades del CRM de seguros
Más que contactos. Más que un pipeline.
CRMDAY One combina la relación con el cliente y los flujos operativos que agentes, agencias y FMOs necesitan para vender, atender y retener su cartera. Selecciona una capacidad para ver lo que cubre.
Ventas
Gestión de leads y oportunidades
Organiza leads, calificación, responsables, oportunidades y próximos pasos en un flujo comercial.
- Captura y asignación de leads
- Responsable y prioridad
- Próxima acción en cada registro
Cliente 360
Un cliente. Un historial de relación.
En lugar de gestionar cada producto, interacción y tarea por separado, CRMDAY One mantiene visible la relación completa.
Los agentes trabajan con más contexto. Los gerentes ven más de la operación. Y el cliente no tiene que empezar de cero cada vez que la agencia lo contacta.
CRM de seguros vs CRM genérico
La diferencia está en lo que pasa después de la venta.
Un CRM genérico puede adaptarse a seguros. Un CRM de seguros parte de la realidad de que la relación continúa con servicio, pólizas, renovaciones, comisiones y retención.
| Capacidad | CRM genérico | CRM de seguros con CRMDAY One |
|---|---|---|
| Gestión de leads y oportunidades | Capacidad básica de CRM | Conectada a los flujos del cliente de seguros |
| Ciclo de vida del cliente | Suele centrarse en etapas de venta | Lead → venta → servicio → renovación → retención |
| Contexto de la póliza | Normalmente requiere personalización | Cerca del registro del cliente |
| Flujos de renovación | Suelen construirse a mano | Estructurados por responsable, fecha y seguimiento |
| Procesos de comisiones | Suelen ser externos o a medida | Parte del modelo operativo de seguros |
| Flujos de HealthSherpa | No específicos de seguros | Disponibles para operaciones de Health y ACA |
| Comunicación omnicanal | Varía según la plataforma | Conectada al CRM y a los flujos de seguros |
| IA y automatización | Suelen ser genéricas | Trabajan con el contexto del CRM de seguros |
Construido alrededor de seguros
Operaciones de seguros distintas. Una misma base de clientes.
¿Qué es un CRM de seguros?
Un CRM de seguros es una plataforma de gestión de relaciones diseñada para el ciclo de vida del cliente de seguros, incluyendo gestión de leads, ventas, servicio, pólizas, renovaciones, comunicaciones y flujos operativos.
CRMDAY One amplía ese concepto combinando CRM de seguros, automatización, IA, comunicación omnicanal, procesos de comisiones y operación del equipo en un entorno conectado, para agentes independientes, agencias y FMOs.
Preguntas frecuentes
CRM de seguros, sin tecnicismos.
¿Qué es un CRM de seguros?
Es una plataforma de gestión de relaciones diseñada alrededor de la relación continua entre el profesional de seguros, sea agente independiente, agencia o FMO, y sus clientes, desde leads y ventas hasta servicio, renovaciones y retención.
¿En qué se diferencia un CRM de seguros de un CRM genérico?
Un CRM genérico suele enfocarse en contactos y oportunidades de venta. Un CRM de seguros debe sostener una relación que continúa después de la venta, incluyendo pólizas, servicio, renovaciones, comisiones y flujos operativos recurrentes.
¿Para quién está hecho CRMDAY One?
CRMDAY One está hecho para agentes de seguros independientes, agencias y FMOs/IMOs, incluidas operaciones de Salud y ACA, seguros de vida, agencias multilínea y redes de agentes de varios niveles.
¿CRMDAY One gestiona renovaciones?
Sí. CRMDAY One ayuda a agentes y agencias a estructurar el trabajo de renovación según el estado del cliente, el responsable, los plazos, el seguimiento y la comunicación.
¿CRMDAY One soporta HealthSherpa?
Sí. CRMDAY One tiene una integración y un modelo de flujos con HealthSherpa para agentes, agencias y FMOs que necesitan acercar el contexto de inscripción y cartera a la operación del CRM.
¿CRMDAY One incluye IA y automatización?
Sí. CRMDAY One incluye capacidades de automatización y ARIA, su capa de IA, para apoyar calificación, seguimiento, servicio y otros flujos con el contexto del CRM.
CRM de seguros
Opera tu cartera con un CRM hecho en torno a la operación de seguros.
Reúne leads, clientes, pólizas, comunicación y flujos en un entorno conectado.