CRMDAY
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Para quién es

Del agente independiente a la FMO.

CRMDAY One y el equipo de CRMDAY apoyan operaciones de seguros en cada etapa: agentes con licencia que operan su propia cartera, agencias con productores y equipos de servicio, y FMOs, IMOs y redes que gestionan muchos agentes y agencias.

Profesionales de seguros trabajando juntos alrededor de una mesa con laptops

Tres perfiles, una plataforma

Empieza donde estás. Crece sin cambiar de sistema.

  1. 01 · Solo

    Agentes independientes

    Vendes, atiendes y renuevas por tu cuenta. CRMDAY One te da la estructura de una operación más grande sin su carga.

    • Embudo, clientes, pólizas y hogares en un solo lugar
    • Cotización Healthcare.gov y formularios firmados desde el cliente
    • Seguimiento de renovaciones y Open Enrollment que no depende de la memoria
    • Empieza con un solo usuario
    Empieza tu prueba gratis

  2. 02 · Equipo

    Agencias

    Productores, agentes de servicio y gerentes trabajando sobre los mismos registros, con responsables y visibilidad claros.

    • Responsables y colas para leads, casos y renovaciones
    • Bandeja compartida con voz, SMS, WhatsApp e Instagram
    • Dashboards de pendientes por agente
    • IA que califica y traspasa con resumen
    Mira el CRM de seguros

  3. 03 · Red

    FMOs, IMOs y redes

    Muchos agentes y agencias en una sola estructura, con jerarquía, permisos y comisiones acordes a cómo funciona realmente la organización.

    • Jerarquía de agentes y agencias en varios niveles
    • Visibilidad por rol en cada nivel
    • Repartos de comisión, overrides y pagos
    • Estándares compartidos con ejecución local
    Mira CRMDAY One para FMOs

Líneas de negocio

Las líneas de seguros con las que trabajamos.

Operaciones de seguros que ayudamos a estructurar

RC logo
IdealCARE Insurance logo
VFB logo
2Easy logo
One Stop by DV logo
Bacci logo
IFMP Insurance logo
HFY logo

Canales

Hecho para los canales que tus clientes realmente usan.

Cada conversación llega a la línea de tiempo del cliente, trabajes solo o dirijas una red.

  • 01WhatsApp
  • 02Teléfono
  • 03SMS
  • 04Correo
  • 05Instagram
  • 06Asistente de IA
  • 07Formularios web
  • 08HealthSherpa

Tu próximo paso

Elige por dónde empezar.

01

Open Enrollment sin carreras

Prepara la temporada antes del 1 de noviembre: lotes, responsables, secuencias, cotizaciones y visibilidad, para que el volumen no se convierta en renovaciones perdidas.

Prepárate para el Open Enrollment →

02

Una plataforma para toda la operación

Mira cómo CRMDAY One conecta ventas, clientes, pólizas, comunicación, IA y comisiones, del agente independiente a la FMO.

Conoce CRMDAY One →

Agente, agencia o FMO

Estructura tu operación para la próxima etapa de crecimiento.

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