Gestão de campanhas · CRMDAY One
Uma campanha, todos os canais que o cliente responde.
Monte o público a partir da sua própria carteira, escreva uma vez e opere a campanha por e-mail, SMS, WhatsApp e redes sociais — com cada resposta caindo na mesma caixa de entrada do resto do relacionamento.
Campanhas
Público, canais e resultados em uma só visão.
| Campanha | Canais | Status | Público | Resultados |
|---|---|---|---|---|
Open Enrollment · onda 1 ACA · carteira de renovação | E-mailWhatsAppSMS | Em andamento | 1.240 | Entregues 1.198Abertos 742Respostas 86 |
Documentos pendentes (DMI) Apólices com prazo | SMSWhatsApp | Em andamento | 138 | Entregues 136Abertos 112Respostas 41 |
Cross-sell dental Clientes de saúde sem dental | E-mailRedes sociais | Agendada | 612 | Começa em 3 nov |
Reconquista · cancelados 2026 Cancelados nos últimos 12 meses | WhatsAppSMS | Rascunho | 274 | Ainda não enviada |
Interface ilustrativa. Dados fictícios. Os canais variam conforme plano e país.
Canais
Escreva uma vez. Chegue onde o cliente está.
A mesma campanha pode sair por e-mail para a versão longa, WhatsApp para a que o cliente realmente lê, SMS para o prazo e redes sociais para o público que ainda não está na sua carteira.
A versão longa
E-mail
Templates, anexos e a explicação completa, com acompanhamento por contato.
O prazo
SMS
Curto, direto e difícil de ignorar, para documentos e datas que não podem escapar.
A conversa
WhatsApp
O canal com taxa de resposta, com as respostas caindo na caixa compartilhada.
O público
Redes sociais
Publicações e mensagens diretas para quem ainda não é cliente.
Disponibilidade de canais, templates e aprovações dependem do plano, do país e do provedor.
Construtor de campanhas
Público, sequência e mensagem em uma tela.
Escolha quem recebe a partir dos dados que você já tem, ordene os canais ao longo de dias em vez de tudo de uma vez, e encerre a sequência no instante em que o cliente responder.
Open Enrollment · onda 1
Público
1.240 contatos
- Linha da apólice é ACA
- Renovação nos próximos 45 dias
- Consentimento de contato é sim
Sequência
- E-mail · abertura da temporadaDia 0 · 9h
- WhatsApp · check-inDia 2 · se não abriu
- SMS · lembrete de prazoDia 5 · se não respondeu
Encerra assim que o cliente responde
Prévia
WhatsAppOi, Jordan! O Open Enrollment começou. Seu plano renova em 1º de janeiro.
Quer que eu verifique se há uma opção melhor para a sua família neste ano?
Público
Montado da sua carteira
Filtre por linha de produto, seguradora, data de renovação, produtor, etiqueta ou qualquer campo que você mantém.
Cadência
Dias, não um disparo
Cada canal tem o seu momento, e uma etapa só roda quando a anterior não funcionou.
Regras de parada
Uma resposta encerra a sequência
Ninguém recebe o follow-up depois de já ter respondido à primeira mensagem.
Resultados
Entregue não é o número. Respondido é.
Cada campanha mostra o resultado por canal, e cada número abre os contatos por trás: quem respondeu, quem não respondeu e qual deve ser o próximo passo.
Open Enrollment · onda 1
- 334Conversas abertas
- 128Revisões de renovação agendadas
- 41Apólices atualizadas
Por canal
Qual funcionou
Compare entrega, aberturas e respostas por canal antes de gastar o próximo orçamento.
Drill-down
Abra os contatos
Clique em um número e trabalhe a lista: quem respondeu, quem sumiu, quem pediu para sair.
Funil
O que a campanha produziu
Conversas, tarefas e oportunidades geradas pela campanha, não só cliques.
Campanhas que as agências rodam
Quatro campanhas que a temporada pede.
Cada uma é um público que a sua carteira já contém e uma mensagem que o time já repete na mão.
Temporada
Ondas de Open Enrollment
A carteira de renovação em ondas, por produtor, para o time não ser soterrado no primeiro dia.
Pendências
Documentos pendentes
Todo mundo com prazo de DMI, lembrado até o documento chegar.
Crescimento
Cross-sell por lacuna
Clientes de saúde sem dental, visão ou vida, com a oferta que cabe naquela família.
Recuperação
Reconquista de cancelados
Apólices canceladas no último ano, abordadas antes de a próxima temporada começar.
Consentimento e limites
Alcance, dentro das regras.
As campanhas rodam sobre o consentimento registrado em cada contato. O opt-out é respeitado entre os canais e fica visível para todo o time — nada é enviado para quem pediu para parar.
Consentimento na ficha
O público só inclui contatos que você pode contatar.
Opt-out entre canais
Um pedido de saída vale para as campanhas seguintes.
Regras de envio
Templates, aprovações e limites exigidos por cada canal.
Os recursos de mensageria dependem das regras de operadora, provedor e país, incluindo o registro A2P para SMS nos EUA e a aprovação de templates no WhatsApp.
Fluxos conectados
Campanha só é boa se alguém responder a resposta.
O que é gestão de campanhas em um CRM de seguros?
É montar um público a partir dos seus próprios clientes, enviar uma sequência coordenada por e-mail, SMS, WhatsApp e redes sociais e medir o resultado onde o relacionamento já vive.
A diferença para uma ferramenta de marketing é o caminho de volta: a resposta não é uma métrica, é uma conversa na mesma caixa de entrada, na ficha de um cliente cujas apólices o time enxerga.
Perguntas frequentes
Gestão de campanhas no CRMDAY One.
Quais canais uma campanha pode usar?
E-mail, SMS, WhatsApp e redes sociais. Uma campanha pode combinar os canais em sequência, e a disponibilidade depende do plano, do país e do provedor por trás de cada canal.
Como eu monto o público?
A partir dos seus próprios registros: filtre por linha de produto, seguradora, data de renovação, status, produtor, etiqueta ou qualquer campo da sua agência — e a campanha conta os contatos antes do envio.
O cliente recebe tudo de uma vez?
Só se você quiser. Uma sequência distribui os canais ao longo de dias e cada etapa pode depender da anterior, encerrando assim que o cliente responde.
Para onde vão as respostas?
Para a caixa compartilhada, com o contexto, as apólices e o histórico do cliente ao lado da conversa, para o atendimento continuar de onde a campanha parou.
Como o consentimento é tratado?
O público respeita o consentimento registrado em cada contato, e os pedidos de opt-out valem entre os canais e ficam visíveis para todo o time.
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Coloque o seu público, os seus canais e as suas respostas no mesmo lugar dos clientes e das apólices.
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