Automação e workflows · CRMDAY One
O follow-up acontece mesmo quando ninguém lembra.
Monte workflows sobre os registros em que sua agência já opera: a apólice muda de status, o prazo do DMI se aproxima, um lead entra — e o próximo passo é criado, atribuído e enviado sem ninguém abrir um checklist.
Workflow · em execução
Recuperação de grace period
Gatilho
Status da apólice muda
Ativa → grace period
Condição
Se o pagamento segue pendente
Após 3 dias
Ação
Criar tarefa para o produtor
Prazo de 24 horas
Ação
Enviar WhatsApp ao cliente
Template de cobrança
Log
Execução registrada
Quem, o quê e quando
Workflow ilustrativo. Os gatilhos e as ações disponíveis dependem do plano.
Por que workflows
Processo que sobrevive a uma terça-feira cheia.
Toda agência tem um processo. A maior parte dele vive na cabeça de alguém e aguenta até a temporada apertar. Workflow é esse mesmo processo, escrito uma vez e executado sempre.
Consistência
A mesma resposta sempre
Agentes novos seguem o processo da agência desde o primeiro dia, sem precisar ouvir duas vezes.
Velocidade
Nada espera lembrete
A tarefa existe no momento em que o registro muda, não quando alguém revisa uma lista.
Visibilidade
Dá para ver rodando
Cada execução fica registrada: o que disparou, para quem e o que fez.
Gatilhos
O que inicia um workflow.
Os workflows escutam a própria operação: registros, apólices, prazos e conversas. Se muda no CRM, pode iniciar um fluxo.
Registros
01Criados ou atualizados
Um contato, negócio, apólice ou tarefa é criado, ou um campo que te importa muda.
Apólices
02Status e datas
A apólice fica ativa, entra em grace period, é cancelada ou se aproxima da renovação.
Pendências
03DMI e documentos
Um data matching issue é aberto ou o prazo dele se aproxima.
Funil
04Mudança de etapa
Um negócio avança, trava ou é marcado como perdido com um motivo.
Entrada
05Novo lead ou mensagem
Um formulário do site, uma campanha ou uma mensagem chegando na caixa compartilhada.
Agenda
06Data e hora
Determinados dias antes da renovação ou em uma recorrência definida por você.
Ações
O que o workflow faz por você.
As ações são o trabalho que o time faria na mão: criar, atribuir, escrever, atualizar e avisar a pessoa certa no momento certo.
- 1
Criar tarefa
Com responsável, prazo e o registro anexado.
- 2
Definir o responsável
Roteie por linha de produto, agência ou produtor.
- 3
Enviar mensagem
WhatsApp, SMS ou e-mail a partir de um template.
- 4
Atualizar campo
Status, etapa, etiquetas ou qualquer campo do registro.
- 5
Avisar o time
Um alerta interno para quem precisa saber.
- 6
Agendar follow-up
Um próximo passo daqui a dias ou semanas.
As ações e os canais disponíveis dependem do plano e da configuração.
Controle e segurança
Automação em que dá para confiar a carteira.
Automação que dispara errado custa mais caro que automação nenhuma. Os workflows rodam com condições, log visível e proteção contra os laços de um fluxo disparando outro.
- 1Condições
Só quando se aplica
Filtros por linha de produto, agência, responsável ou qualquer campo antes de rodar.
- 2Laços
Workflow não corre atrás do próprio rabo
As mudanças feitas por um workflow são marcadas como tal, então não disparam de novo o fluxo que as fez.
- 3Teste
Experimente antes de ativar
Rode o fluxo sobre um registro e leia o resultado antes de ligar de vez.
- 4Log
Registro de cada execução
O que disparou, em qual registro, quais ações rodaram e o que saiu.
Playbooks
Quatro workflows que quase toda agência liga primeiro.
Nada disso é exótico. É o follow-up que seu time já pretende fazer, escrito uma vez só.
- Retenção
Recuperação de grace period
A apólice entra em grace period, o produtor recebe a tarefa e o cliente recebe a mensagem antes de a cobertura acabar.
- Inscrição
Prazo de DMI
Documento pendente ganha contagem regressiva, responsável e lembretes até ser resolvido.
- Renovação
Pista de renovação
A sessenta dias, a revisão do household é agendada e o contato entra na fila.
- Vendas
Resposta ao lead
Lead novo é atribuído, recebe retorno em minutos e entra em uma cadência de follow-up.
Aria dentro do fluxo
A automação cuida dos passos. A Aria cuida das palavras.
Onde o workflow enviaria um template, a Aria escreve com o contexto do cliente — a apólice, a pendência, a última conversa — e entrega a conversa a uma pessoa no momento em que ela precisa de gente.
Aria · IA com contexto
- Rascunhos que já conhecem o cliente e a apólice
- Qualificação e triagem antes de alguém assumir
- Passagem limpa para o time, com o histórico junto
Fluxos conectados
Automação só serve onde o trabalho acontece.
O que é automação de workflows em um CRM de seguros?
É um conjunto de regras que observa seus registros — contatos, negócios, apólices, documentos e conversas — e executa o próximo passo automaticamente quando algo muda.
O objetivo não é tirar as pessoas do relacionamento. É tirar do dia do time a parte gasta lembrando o que deveria acontecer em seguida, para que esse tempo vá para a conversa com o cliente.
Perguntas frequentes
Automação e workflows no CRMDAY One.
Preciso de um desenvolvedor para montar um workflow?
Não. Os workflows são montados na interface: escolha o gatilho, adicione condições, selecione as ações e ative. Dá para testar o fluxo sobre um registro antes de colocar no ar.
O que pode iniciar um workflow?
Registros criados ou atualizados, status e datas de apólice, prazos de DMI e documentos, mudanças de etapa no funil, novos leads e mensagens recebidas, ou uma agenda definida por você.
O workflow pode enviar WhatsApp, SMS ou e-mail?
Sim, a partir de templates e respeitando o consentimento e o opt-out do cliente. A disponibilidade dos canais depende do plano, do país e do provedor por trás de cada canal.
O que impede dois workflows de dispararem um ao outro para sempre?
As mudanças escritas por um workflow são marcadas como vindas da automação, então não disparam de novo o fluxo que as criou. Cada execução também fica no log, então um laço apareceria na hora.
Consigo ver o que o workflow fez de fato?
Sim. O log de execução mostra o que disparou, em qual registro, quais ações rodaram e qual foi o resultado — é também assim que se investiga um fluxo que não está se comportando.
CRMDAY One · teste grátis
Escreva o processo uma vez. Deixe rodar.
Transforme o follow-up que sua agência já pretende fazer em workflows que rodam sozinhos.
Sem cartão de crédito