Atendimento omnichannel · CRMDAY One
Todo canal que seu cliente usa, uma conversa só.
Telefone, SMS, WhatsApp, e-mail e redes sociais chegam na mesma caixa de entrada, ao lado do cliente, da apólice e do próximo passo — a resposta deixa de depender de quem tem qual aplicativo.
Caixa ao vivo
Uma caixa
Contexto do cliente · responsável · próximo passo
Voz · Ligações e recados
Nancy Brooks
Ligação perdida · há 2 minutos
Visão ilustrativa. Os canais disponíveis dependem do plano e da configuração.
Canais
Cinco portas de entrada. Um histórico.
O cliente não liga para qual ferramenta a agência comprou. Ele liga, manda SMS, chama no WhatsApp, responde um e-mail e manda direct no Instagram — muitas vezes sobre a mesma apólice.
Voz
Telefone
Ligações conectadas à ficha do cliente, com a atividade e o próximo passo no histórico.
Texto
SMS
Lembretes, pedidos de documento e follow-up como parte de um processo estruturado.
Mensageria
WhatsApp
O canal que o cliente realmente responde, com a conversa ao lado da apólice.
Caixa de entrada
E-mail
Threads, anexos e formulários assinados no mesmo histórico do relacionamento.
Instagram · Facebook
Redes sociais
As mensagens diretas das redes caem na mesma fila que os outros canais.
A disponibilidade e a configuração dos canais variam conforme plano, país e provedor.
A caixa compartilhada
Uma caixa de time que mantém o cliente à vista.
Cada conversa carrega quem é o cliente, o que ele tem, quem responde pelo relacionamento e o que precisa acontecer em seguida.
Atribuição
Responsável e prioridade
As conversas são atribuídas, e não deixadas para quem abrir o aplicativo primeiro.
Notas
Notas privadas e etiquetas
O time comenta o caso dentro da própria conversa, sem o cliente ver.
Contexto
Cliente, tarefas e apólices
Contato, apólices, tarefas e negócios ficam ao lado do chat enquanto você responde.
Da mensagem ao trabalho
Mensagem que importa vira tarefa.
Atendimento não é só responder. O que chega na caixa vira documento coletado, apólice atualizada e follow-up que acontece de verdade.
Roteamento
Para a pessoa certa
Por canal, agência, linha de produto ou produtor responsável pelo cliente.
Tarefas
Próximo passo anexado
Transforme a conversa em tarefa, com responsável e prazo na ficha.
Documentos
Arquivos na apólice
Documentos enviados por qualquer canal ficam no cliente, não na galeria do celular.
Histórico
Uma linha do tempo
Ligações, mensagens e e-mails se leem como um histórico só, não importa quem atendeu.
As automações cuidam da parte repetitiva — confirmações, lembretes, pedidos de documento — e a Aria escreve com o contexto do cliente na frente, para o time gastar o dia nas conversas que precisam de gente.
- 1
Velocidade
Primeira resposta
Confirmação e roteamento automáticos enquanto o time assume a conversa.
- 2
Campanhas
Disparos programados
Campanhas de renovação, Open Enrollment e documentos pelos canais.
- 3
Aria
Rascunhos com contexto
Sugestões de resposta que já conhecem o cliente, a apólice e a pendência.
Consentimento e registro
Conversas que a auditoria consegue ler.
Falar com cliente sobre cobertura de saúde é conversa regulada. A caixa mantém consentimento, opt-out e a troca inteira anexados à ficha do cliente.
Consentimento
Opt-in registrado
O consentimento de contato fica no cliente, onde a auditoria vai procurar.
Opt-out
Parar é parar
Pedidos de descadastro respeitados e visíveis para todo o time.
Privacidade
Tratamento atento à HIPAA
Acesso controlado às conversas e documentos que carregam informação de saúde.
Os recursos de mensageria dependem das regras de operadora, provedor e país, incluindo o registro A2P para SMS nos EUA.
Fluxos conectados
É no atendimento que a retenção se decide.
O que é atendimento omnichannel em uma agência de seguros?
É tratar telefone, SMS, WhatsApp, e-mail e redes sociais em um só lugar, com o mesmo contexto e histórico do cliente por trás de cada resposta.
O ponto não é ter cinco canais. É o cliente não precisar se repetir e o time não precisar adivinhar o que foi prometido em outro aplicativo na semana passada.
Perguntas frequentes
Atendimento omnichannel no CRMDAY One.
Quais canais minha agência pode usar?
Telefone, SMS, WhatsApp, e-mail e mensagens diretas de Instagram e Facebook. A disponibilidade e a configuração dependem do plano, do país e do provedor por trás de cada canal.
A conversa fica conectada ao cliente?
Sim. Cada conversa fica anexada ao contato, com apólices, tarefas e documentos ao lado da thread, e o histórico permanece na ficha depois que a conversa termina.
O time consegue trabalhar na mesma caixa sem atropelo?
As conversas têm responsável, prioridade e etiquetas, além de notas privadas que o cliente não vê — assim dois agentes não respondem a mesma pessoa duas vezes.
Dá para enviar campanhas e lembretes?
Sim. Lembretes de renovação, Open Enrollment e documentos podem ser programados pelos canais, com consentimento e opt-out respeitados na ficha do cliente.
A IA responde por mim?
A Aria escreve rascunhos com o contexto do cliente e dá conta das etapas repetitivas, mas o time segue no controle do que sai e de quando uma pessoa assume.
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