Colaboração e equipe · CRMDAY One
O que o time combinou entre si, em um quadro só.
Tarefas em um Kanban que a agência usa de verdade e um comunicador interno ao lado — o que foi combinado em uma conversa vira card com responsável, em vez de uma mensagem que ninguém acha depois.
Quadro do time
Open Enrollment · Northstar Agency
Pegar comprovante · Ana Lopez
Apólice · prazo de DMI
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Conversa · voz
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Cotação ACA
Retorno da seguradora · Oscar Health
Alteração de apólice
Consentimento assinado · Carlos Silva
Documento anexado
Interface ilustrativa. Dados fictícios.
De onde vêm as tarefas
A tarefa nasce onde o trabalho está.
Ninguém abre um aplicativo de to-do para anotar o que o CRM já sabe. No CRMDAY One a tarefa é criada a partir do registro a que pertence — e leva esse registro junto.
Conversa
A partir de uma mensagem
Transforme um WhatsApp, SMS ou e-mail em tarefa sem sair da conversa.
Apólice
A partir da carteira
Um prazo de DMI, um grace period ou uma renovação viram trabalho atribuído.
Workflow
A partir da automação
Os workflows criam a tarefa, escolhem o responsável e definem o prazo sozinhos.
Time
A partir de um colega
Delegue no comunicador interno e o card aparece no quadro da outra pessoa.
Kanban
Arraste o card. A operação acompanha.
O quadro é o dia do time: as colunas que a agência combinou, cards que se arrastam e filtros para saber quem está com o quê durante a temporada.
- 1
Colunas
As suas etapas
A fazer, em andamento, aguardando o cliente, concluído — ou como a sua agência chamar.
- 2
Filtros
Por pessoa ou por semana
Filtre por responsável, linha de produto, agência ou prazo para ver quem está sobrecarregado.
- 3
Visões
Quadro, lista ou calendário
As mesmas tarefas como quadro para trabalhar, lista para exportar ou calendário para planejar.
Comunicador interno
A conversa sobre o cliente, não com o cliente.
Canais por time ou por temporada, mensagens diretas, menções e tópicos — no mesmo lugar dos registros, para ninguém precisar explicar de qual apólice está falando.
Chat do time
- open-enrollment4
- renovacoes
- dmi-pendentes2
- leads-agencia
Bia Souza09:41
A Ana Lopez mandou o comprovante do DMI. Já estou anexando na apólice.
3 respostas
Alex Carter09:44
@bia boa. Consegue pegar também a revisão do household da família Ortiz?
Bia Souza09:45
Fechado, o card já está no meu quadro para sexta.
Canais
Uma sala por frente
Open Enrollment, renovações, documentos pendentes, cada agência da rede.
Menções
Chame a pessoa certa
Mencione alguém e o pedido chega até ela, com o registro anexado.
Tópicos
Um assunto, um tópico
As respostas ficam embaixo da mensagem que as gerou, não espalhadas na sala.
Por que é melhor que uma ferramenta à parte
Tarefa sem cliente é só um lembrete.
A agência já tem um aplicativo de chat e um de tarefas. O que ela não tem é nenhum dos dois sabendo de qual apólice, de qual household e de qual prazo a mensagem trata.
Registro
Ligada ao cliente
Cada card e cada mensagem compartilhada aponta para o contato, a apólice ou o negócio em questão.
Passagem
Quem assume tem o histórico
A próxima pessoa abre o card e vê a conversa, os documentos e a apólice.
Visibilidade
O gestor enxerga a carga
O que está aberto, com quem e há quanto tempo, sem precisar perguntar em reunião.
Privacidade
O interno continua interno
Notas e canais do time nunca aparecem para o cliente, ao contrário de uma resposta enviada por engano.
Fluxos conectados
O quadro só serve ao lado da operação.
O que é colaboração de equipe em um CRM de seguros?
É gerenciar o trabalho do time — tarefas em um Kanban e a conversa interna sobre cada cliente — dentro do mesmo sistema que guarda os contatos, as apólices e os prazos.
O ganho não é ter um chat ou um quadro. É o card, a mensagem e a ficha do cliente serem o mesmo contexto, para o trabalho mudar de mão sem ninguém remontar a história.
Perguntas frequentes
Colaboração e equipe no CRMDAY One.
Existe um Kanban para as tarefas?
Sim. As tarefas são trabalhadas em um quadro com as colunas que a sua agência define, com arrastar e soltar, filtros por responsável, linha de produto e prazo, além de visões em lista e calendário das mesmas tarefas.
O comunicador interno é separado das conversas com clientes?
Sim. O chat interno tem canais, mensagens diretas, menções e tópicos para o time, e nunca fica visível para o cliente. As conversas com clientes ficam na caixa compartilhada.
Dá para criar uma tarefa a partir de uma conversa?
Sim, e é esse o ponto: uma mensagem, um prazo de apólice ou um workflow podem criar a tarefa, que mantém o vínculo com o registro de onde veio.
Consigo ver no que o time está trabalhando?
Filtre o quadro por responsável, agência ou semana para ver o que está aberto, com quem e há quanto tempo, sem pedir relatório de status.
Isso substitui o nosso aplicativo de chat?
Substitui a parte dele que é sobre clientes. Conversa sobre apólice, renovação ou documento pendente pertence ao lugar onde o registro está, com a tarefa a um clique.
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Coloque as tarefas do time, a conversa interna e a ficha do cliente no mesmo lugar.
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