Relatórios e analytics · CRMDAY One
Os números que guiam a agência, e os registros por trás deles.
Monte relatórios sobre os seus próprios dados e transforme-os em painéis de KPIs animados. Todo número é clicável: abra as apólices, os contatos ou os negócios que o geraram em vez de confiar em um gráfico.
Modelos de KPI
Sete formas de mostrar um número que importa.
Escolha o modelo visual, aponte para os dados e o assistente monta o KPI. Cada um anima ao entrar na tela e abre os registros por trás quando clicado.
Indicador
Um número em destaque com a variação em relação ao período anterior e um sparkline.
Receita do mês, novas apólices, leads.
Meta
Um velocímetro mostrando quanto da meta do período já foi alcançado.
Metas de venda, inscrições, metas de atendimento.
Tendência
A variação ao longo do tempo em um gráfico de área.
Crescimento mês a mês, sazonalidade.
Comparação
Barras comparando valores entre categorias.
Origens de lead, status, seguradoras.
Participação
Uma rosca com a fatia de cada categoria no total.
Carteira por linha, mix de produtos.
Funil
Etapas sequenciais com a conversão entre elas.
Funil de vendas, jornada do lead.
Ranking
Os primeiros colocados com pódio e barras.
Top produtores, top seguradoras.
Construtor de relatórios
Comece por uma pergunta. Termine com um relatório.
Escolha os registros, agrupe, adicione as métricas e leia o resultado enquanto monta: a prévia atualiza a cada mudança e clicar em um grupo abre os registros que estão dentro dele.
Tabela
Uma lista de registros
Os registros filtrados, com as colunas que você escolher.
Resumo
Agrupado com subtotais
Agrupe por um campo e leia totais, somas e médias por grupo.
Matriz
Dois campos cruzados
Linhas e colunas cruzando dois campos, para a visão que uma lista não dá.
Métricas
Mais do que contagem
A contagem de registros vem sempre; adicione somas, médias, mínimos e máximos de campos numéricos.
Drill-down
Clique no número
Abra um grupo e veja os registros por trás dele, com as colunas que o time precisa.
Catálogo
Os seus campos
Os relatórios rodam sobre o mesmo catálogo do CRM, inclusive os campos criados pela sua agência.
Painéis
O painel que a agência abre toda manhã.
Comece pelo painel pronto de seguros ou por um em branco, arraste os KPIs para o layout que você quer e compartilhe com a organização.
Modelo
Painel executivo de seguros
Doze KPIs de carteira, vendas, renovações e equipe, prontos no primeiro dia.
Em branco
Monte o seu
Comece do zero e inclua só os indicadores sobre os quais sua operação discute.
Layout
Organize do seu jeito
Edite o layout, redimensione os cards e deixe o número importante no topo.
Alcance
Organização ou time
Um painel para a organização inteira ou para o recorte pelo qual um time responde.
O que as agências medem
Quatro perguntas toda segunda-feira.
O painel que funciona é o que responde o que o time já discute.
- 1Carteira
Como está a carteira?
Apólices ativas, prêmio líquido, carteira por linha de produto e principais seguradoras.
- 2Vendas
O que tem no funil?
Oportunidades abertas por etapa, conversão entre etapas e receita ganha no mês.
- 3Renovações
O que vem pela frente?
Renovações nos próximos 60 dias, inscrições do período e a meta do mês.
- 4Equipe
Quem está produzindo?
Top produtores, novos leads por origem e o desempenho de cada agência da rede.
Fluxos conectados
Número só serve ao lado do trabalho.
O que são relatórios e analytics em um CRM de seguros?
Relatórios respondem a uma pergunta específica sobre seus registros — quais contatos vieram de cada origem, quais apólices renovam no mês que vem — e analytics transforma essas respostas no painel que o time lê todo dia.
A diferença que importa é o drill-down: um número em que se pode clicar até chegar nos registros por trás é um número sobre o qual o time age, não um número sobre o qual o time discute.
Perguntas frequentes
Relatórios e analytics no CRMDAY One.
Preciso exportar para planilha para analisar meus dados?
Não. Os relatórios são montados e lidos dentro do CRM, sobre os mesmos registros em que o time trabalha, então os números estão atualizados e clicar neles abre os registros por trás.
Que tipos de relatório dá para montar?
Tabela, com a lista de registros e as colunas que você escolher; resumo, que agrupa os registros e mostra totais, somas e médias; e matriz, que cruza dois campos em linhas e colunas.
Quais KPIs visuais existem?
Indicador, meta, tendência, comparação, participação, funil e ranking. Você escolhe o modelo, define os dados e os filtros, vê a prévia e adiciona ao painel.
Existe um painel pronto para seguros?
Sim. O painel executivo de seguros vem com doze KPIs de carteira, vendas, renovações e equipe, e você pode editar, remover ou reorganizar qualquer um deles.
Consigo ver os registros por trás de um número?
Sim, e é esse o ponto: cada KPI e cada grupo de um relatório abre as apólices, os contatos ou os negócios que geraram aquele número.
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Coloque em um painel só os números sobre os quais seu time discute, com os registros a um clique.
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