ImplementaciónOnboardingAlex Mariano3 min de lectura
Tus primeros 30 días con CRMDAY One: un plan práctico de implementación
El software no cambia una operación. Los hábitos de los primeros 30 días sí. Esta es la secuencia que recomendamos.
Las agencias que más aprovechan un nuevo CRM no son las que configuran todo el primer día. Son las que eligen pocos flujos, los vuelven la única forma de trabajar y suman capas cada semana. Esta es la secuencia de 30 días que recomendamos a las agencias que empiezan en CRMDAY One.
Semana 1
Base: cartera, responsables y pipeline
Semana 2
Canales: WhatsApp, SMS, voz y correo en una sola bandeja
Semana 3
Automatización y ARIA en uno o dos flujos
Semana 4
Dashboards y el ritmo de gestión
Semana 1: base
- Trae tu cartera activa (para agencias ACA, sincroniza HealthSherpa y revisa la vista previa antes de confirmar).
- Asigna un responsable a cada cliente y lead abierto.
- Configura el pipeline de ventas con las etapas que tu equipo realmente usa.
- Invita al equipo con los permisos correctos para cada rol.
Semana 2: canales
- Conecta los números de la empresa y los canales que usan tus clientes.
- Acuerda una regla: toda conversación con clientes ocurre en CRMDAY One.
- Crea plantillas de mensajes en cada idioma que atiendes.
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Semana 3: automatización e IA
- Activa una automatización que quite una fricción diaria, como la asignación de nuevos leads o los recordatorios de renovación.
- Define las reglas de ARIA para un flujo, como las respuestas fuera de horario, y revisa sus conversaciones cada día.
- Prepara formularios de consentimiento e ingresos para firma como plantillas reutilizables.
Semana 4: el ritmo de gestión
- 01Una revisión diaria de 10 minutos de las colas: qué está atrasado, quién está sobrecargado.
- 02Una mirada semanal a pipeline, renovaciones y tiempos de respuesta.
- 03Un chequeo mensual de adopción: registros actualizados y tareas cerradas por agente.
La adopción es una decisión de gestión. Cuando los gerentes dirigen la reunión desde el CRM, el equipo actualiza el CRM.
Cuando quieras
Pon el plan en marcha esta semana.
Sin tarjeta de crédito, listo en días y con un equipo que habla español, inglés y portugués si quieres ayuda.
