Seus primeiros 30 dias com o CRMDAY One: um plano prático de implantação

As agências que mais aproveitam um novo CRM não são as que configuram tudo no primeiro dia. São as que escolhem poucos fluxos, fazem deles o único jeito de trabalhar e acrescentam camadas toda semana. Esta é a sequência de 30 dias que recomendamos para agências que começam no CRMDAY One.

1. Semana 1

   Base: carteira, responsáveis e funil

2. Semana 2

   Canais: WhatsApp, SMS, voz e e-mail numa só caixa

3. Semana 3

   Automação e ARIA em um ou dois fluxos

4. Semana 4

   Dashboards e o ritmo de gestão

Semana 1: base

• Traga sua carteira ativa (para agências ACA, sincronize o HealthSherpa e revise a pré-visualização antes de confirmar).
• Defina um responsável para cada cliente e lead aberto.
• Monte o funil de vendas com as etapas que sua equipe realmente usa.
• Convide a equipe com as permissões certas para cada papel.

Semana 2: canais

• Conecte os números da empresa e os canais que seus clientes usam.
• Combine uma regra: toda conversa com cliente acontece no CRMDAY One.
• Crie modelos de mensagem em cada idioma que você atende.

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Semana 3: automação e IA

• Ative uma automação que tire um atrito do dia a dia, como distribuição de novos leads ou lembretes de renovação.
• Defina as regras da ARIA para um fluxo, como respostas fora do horário, e revise as conversas todos os dias.
• Prepare formulários de consentimento e de renda para assinatura como modelos reutilizáveis.

Semana 4: o ritmo de gestão

1. 01Uma revisão diária de 10 minutos das filas: o que está atrasado, quem está sobrecarregado.
2. 02Uma olhada semanal em funil, renovações e tempos de resposta.
3. 03Uma checagem mensal de adoção: registros atualizados e tarefas concluídas por agente.

Adoção é uma decisão de gestão. Quando os gestores conduzem a reunião pelo CRM, a equipe atualiza o CRM.